Tutorial para la Exportación a Excel Quicken

Quicken ofrece más de 50 informes ya preparados que se pueden utilizar para resumir y analizar los datos de su cuenta. Aunque se puede realizar personalizaciones básicas a Quicken informes, exportar los datos del informe a Excel ofrece varias ventajas. En Excel, puede editar, formatear y analizar datos más allá de las capacidades de los formatos de informes fijos de Quicken, y se puede compartir datos con otras aplicaciones de Microsoft Office.

Instrucciones

1 Seleccione el informe que desea exportar a Excel desde el menú desplegable "Informes" en la parte superior de la pantalla Quicken.

2 Personalizar su informe, si es necesario. Para cambiar las fechas incluidas en el informe, seleccione una opción de la lista desplegable "Intervalo de fechas". Para realizar personalizaciones adicionales, haga clic en el botón "Personalizar". En el cuadro que se abre, puede especificar las cuentas exactas, categorías, beneficiarios y las etiquetas que desee incluir.

3 Seleccione "Informe de Excel Formato compatible" en el menú desplegable "Exportar datos".

4 Introduzca un nombre de archivo en el cuadro "Crear archivo compatible con Excel" y haga clic en el botón "Guardar". Quicken guarda estos datos como un archivo de texto en la carpeta de Quicken en el equipo, pero se puede cambiar a una carpeta diferente, si lo prefiere.

5 Seleccione "Abrir" en el menú desplegable "Archivo" en Excel para abrir el cuadro "Abrir".

6 Haga clic en "Todos los archivos" de la lista desplegable en la esquina inferior derecha de la caja.

7 Ir a la carpeta donde guardó los datos del informe, seleccione el archivo y haga clic en el botón "Abrir".

8 Haga clic en el botón "Finalizar" en el cuadro "Asistente para importar texto" para importar los datos de Quicken en Excel utilizando el formato de archivo predeterminado (un archivo delimitado por tabulador). Puede personalizar el proceso de importación si tiene experiencia en trabajar con formatos de archivo de texto.

9 Modificar los datos del informe en Excel. Por ejemplo, puede utilizar Excel para modificar el tamaño de fuente y la apariencia, o para resumir los datos del informe de diferentes maneras.

10 Seleccione "Guardar como" en el menú desplegable "Archivo" para abrir la opción "Guardar como" cuadro. Seleccione "Libro de Excel" en la lista desplegable "Guardar como tipo" y haga clic en el botón "Guardar".

Consejos y advertencias

• Quicken le permite exportar los datos en cualquiera de sus formatos de informes existentes, como la banca, gasto, inversión, fiscal o de negocios. También puede exportar a partir de un informe personalizado que haya guardado.
• Si hace clic en el botón "Guardar" en la barra de herramientas, Excel guarda sus datos en su formato original y no como un libro de Excel.