Cómo crear estados de tendencia en QuickBooks

QuickBooks es uno de los programas de software financiero más populares para las pequeñas empresas. Uno de los beneficios de usar QuickBooks es la facilidad con la que hace que la creación de estados de tendencia, o informes. Con un informe, es fácil conseguir una "vista de pájaro" de la salud financiera de una empresa a partir de una variedad de ángulos, tales como cuentas por cobrar, el kilometraje, la depreciación del capital y muchos otros.

Instrucciones

1 Abra el archivo de la empresa en el programa QuickBooks.

2 Determinar la información que se necesita de QuickBooks tales como utilidades, gastos e ingresos que aún no han sido recogidos. Si los términos de contabilidad en QuickBooks parece intimidar o confuso, describir en lenguaje claro qué información se necesita y buscar el asesoramiento de un contador o tenedor de libros para determinar qué informes deben ser recogidos de QuickBooks. Esto puede incluir la determinación del intervalo de fechas de partida para recopilar la información. Por ejemplo, ¿necesita la información para todo el año hasta la fecha, o simplemente para el último trimestre?

3 Haga clic en el menú "Informes".

4 Encontrar el informe que se necesita en el menú desplegable.

5 Haga clic en el informe o informes necesarios y siga las instrucciones para generar el informe. Las instrucciones incluirán opciones para modificar la fecha desde la que extraer los datos - todo el año, todo el barrio, etc., así como también cómo deben ordenarse los datos - por el momento ascienden, etc. También hay opciones para cómo enviar el informe seleccionando impresión, correo electrónico, exportación, etc.

6 Personalizar el aspecto del informe seleccionando "Editar" y "Preferencias". En el menú de la izquierda, seleccione "Informes y gráficos", y haga clic en "Preferencias de empresa" para personalizar el aspecto de los informes.

Consejos y advertencias

• Generación de informes de contabilidad es una empresa técnica, especialmente si los informes se generan para los inversores u otras personas que tienen derecho a la información financiera. Si hay algunos términos que son confusas, es importante buscar el consejo de un contador con conocimientos en lugar de simplemente improvisando.