Cómo migrar de Salesforce para SugarCRM

gestión de relaciones con los clientes, o CRM, el software está desempeñando un papel cada vez más importante en la forma en que operan las empresas modernas, tanto grandes como pequeños. Salesforce y SugarCRM son dos plataformas de software CRM basado en web que permiten a prominentes empresas realizar un seguimiento información de los clientes, oportunidades de ventas, informe sobre el estado del proyecto, y la analítica de acceso sobre la eficacia de los equipos de fuerza de ventas y soporte de su empresa.

Instrucciones

1 Conectarse a la instancia de Salesforce utilizando un nombre de usuario y la contraseña que se le asigna credenciales administrativas. Esto asegurará que no encontrará ningún problemas de permisos relacionados a medida que pasa a exportar los datos de Salesforce.

2 Haga clic en el enlace "Administración" en Salesforce y busque el enlace "Exportar datos". Haga clic en ese enlace para iniciar la exportación de los datos de Salesforce.

3 Seleccione "CSV" como el formato de archivo en el que se deben guardar los datos de Salesforce y luego haga clic en "Exportar" para comenzar a exportar los datos y generar automáticamente un archivo CSV que contiene los datos de Salesforce.

4 Entre para SugarCRM utilizando las credenciales que también tienen privilegios administrativos para modificar los archivos y cargar nuevos datos.

5 Haga clic en el enlace "Administración" en SugarCRM y busque el enlace llamado "Importar / Exportar datos". Haga clic en "Importar datos" y haga clic en "Examinar" para que aparezca un cuadro de diálogo donde se puede localizar el archivo CSV que ha exportado fuera de Salesforce.

6 Haga doble clic en el archivo CSV para cargarlo y comenzará automáticamente la importación de los datos de Salesforce en SugarCRM. Permitir la transferencia para completar la totalidad antes de desconectarse de internet o dejar de SugarCRM. Cualquier interrupción durante la importación de datos pueden dar lugar a datos incompletos y datos potencialmente corruptos después de haber sido transferido a SugarCRM.