Cómo sincronizar QuickBooks Con Outlook

Sincronización con Outlook QuickBooks puede eliminar la necesidad de introducir la información del cliente y el vendedor en ambas aplicaciones. Con Outlook add-on gratuito de Intuit, puede combinar las dos listas de contactos con unos pocos clics del ratón. La única salvedad es que a partir de junio de 2014, el add-on no funciona con Outlook 2013 o Office 365 - debe utilizar Outlook 2010 o una versión anterior para aprovechar el contacto sincronización de add-on.

Instrucciones

1 Abra QuickBooks y seleccionar el archivo de la empresa con los contactos que desea sincronizar.

2 Abra Outlook y seleccione "Sincronizar contactos" de la nueva pestaña de QuickBooks. Haga clic en "Configuración" en el cuadro de diálogo.

3 Seleccione la carpeta de Outlook que desea sincronizar con QuickBooks. Si usted tiene sólo una carpeta de Outlook para los contactos, el asistente selecciona esta carpeta por defecto. Haga clic en Siguiente."

4 Marque una o más de las casillas junto a "Cliente", "incluyen trabajos de clientes" y "proveedores", dependiendo de qué tipo de contactos de QuickBooks que desea sincronizar. Haga clic en Siguiente."

5 Marque una o más de las casillas de los tipos de contactos de Outlook que desea excluir de la sincronización. Por ejemplo, puede excluir los contactos de Outlook marcados como personal o privada. Haga clic en Siguiente."

6 Compruebe las asignaciones de campo en las siguientes pantallas y hacer los ajustes necesarios.

7 Elige la forma en que el programa resuelve cualquier discrepancia entre los contactos de Outlook y QuickBooks. Puede elegir "gana de datos de Outlook", "gana QuickBooks datos" o "Deseo decidir cada caso." Haga clic en "Guardar" cuando haya terminado.

8 Haga clic en "Sincronizar ahora" para comenzar la sincronización.

Consejos y advertencias

• La información en este artículo se aplica a QuickBooks 2007 a 2014, y Microsoft Outlook 2003, 2007 y 2010. Los pasos pueden variar con otras versiones.