Cómo combinar cuentas en Salesforce

En Salesforce.com, una herramienta de gestión de relaciones con los clientes basada en la nube para las empresas, no hay verificación por duplicado de forma predeterminada. Cuantos más usuarios que tiene en el sistema, más fácil es para varias personas para crear accidentalmente nuevos registros de cuentas para la misma cuenta exacta. Esto puede hacer que sea más difícil rastrear con precisión la información de una cuenta y en última instancia, los informes de sesgo. Una vez que comprenda existen cuentas duplicadas, es fácil de combinar todos en un récord combinado.

Instrucciones

1 Entre para Salesforce.

2 Haga clic en la pestaña "Cuentas" en la parte superior de la pantalla. Si no puede encontrar esta ficha, el administrador puede haber cambiado el nombre de esta pestaña a otra cosa, como "Empresas".

3 Desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla y haga clic en "Combinar cuentas" en el menú "Herramientas".

4 Introduzca una palabra clave compartida por todas las cuentas que desea combinar, como el nombre de la empresa.

5 Haga clic en "Buscar cuentas".

6 Marque la casilla junto a cada registro que desea combinar. Debe seleccionar al menos dos registros.

7 Haga clic en Siguiente". Aparecerá una tabla que muestra cada registro que está a punto de fusionarse al lado del otro.

8 Haga clic en el botón en cada fila para seleccionar el valor que desea el registro resultante de la fusión definitivo para reflejar. Si todas las cuentas que se están fusionando tienen el mismo valor, el nuevo disco resultante de la fusión tendrá automáticamente ese valor.

9 Haga clic en "Combinar" para crear un registro resultante de la concentración final.