Tutoriales Quicken para principiantes

Quicken software de gestión financiera, con todas sus opciones, instrucciones y opciones puede ser abrumadora, especialmente para un nuevo usuario. Todo parece igualmente importante, y todo parece que necesita para dominar ahora mismo. Antes de la inmersión en e iniciar el proceso de utilización de cuentas, creación de informes y rellenando las cantidades del presupuesto, es importante aprender algunos conceptos básicos que pueden ayudar a optimizar Quicken para sus necesidades individuales. Uno de los conceptos más importantes que entender es cómo el uso de gráficos de seguimiento de las transacciones de su cuenta.

Descripción de las categorías, subcategorías y etiquetas

Una categoría Quicken es una etiqueta, tales como comestibles o del hogar, que define un grupo amplio de ambas transacciones de ingresos y gastos. Se utiliza una sola categoría por transacción para realizar un seguimiento de cómo ganar y gastar dinero. Por ejemplo, todas las compras de comestibles, no importa donde usted los compra, pasar por debajo de la categoría de tiendas de comestibles y todos los ingresos, independientemente de la fuente, va en la Categoría de ingresos.

Utilice una subcategoría para proporcionar una mayor organización y detalle dentro de una categoría y para la asistencia en la creación de un presupuesto. Esto es especialmente útil en una categoría como Auto, en el que incurre en múltiples tipos de gastos. Creación de subcategorías de combustible, mantenimiento y registro hace que sea mucho más fácil de ver dónde va su dinero.

Las etiquetas son como palabras clave. Permiten realizar un seguimiento de las transacciones dentro y entre grupos de categorías. Por ejemplo, si desea realizar un seguimiento del dinero que gasta en gastos adicionales para un hijo en la universidad, crear una etiqueta con el nombre del niño y luego aplicarlo a la categoría o subcategoría apropiada, tales como comestibles, Auto: Combustible, o por teléfono : Teléfono móvil.

La creación de categorías, subcategorías y etiquetas

Quicken viene con numerosas categorías integradas que cubren muchos elementos estándar. No todos los incorporados en las categorías son visibles desde la ventana de lista de categorías, como gran parte de lo que se ve depende de la información que proporciona el Quicken durante la puesta a punto. Antes de crear una nueva categoría, acceder a las categorías incorporadas de Quicken y ver si algo apropiado ya está ahí. Para acceder a categorías incorporadas, seleccione "Herramientas" en el menú principal, a continuación, elegir la opción "Lista de categoría." Haga clic en el botón "Añadir Categorías", seleccione las categorías que desea añadir en el menú en la parte izquierda de la pantalla, y haga clic en el botón "Añadir". Haga clic en "Aceptar" para terminar y regresar a la lista de categorías.

Para añadir una nueva categoría o subcategoría, haga clic en el botón "Nuevo" en la ventana de lista Categorías, crear un nombre para la categoría o subcategoría, proporcionar una descripción opcional, e indicar tipo de categoría, tales como ingresos, gastos o subcategoría. Si elige "Subcategoría", utilice el cuadro desplegable junto a la selección para indicar el nombre de la categoría principal.

Para crear una nueva etiqueta, seleccione "Herramientas" en el menú principal, a continuación, seleccione "Lista de etiquetas." Haga clic en el botón "Nuevo" en la parte superior de la ventana y escribir un nombre y una descripción opcional para la etiqueta. No haga caso de la casilla "Copy Number" que se aplica a solo seguimiento de propiedades de alquiler. Haga clic en "Aceptar" para terminar.

Si bien es posible crear categorías, subcategorías y etiquetas "sobre la marcha", esto no es siempre una buena opción, especialmente si se sienten frustrados o simplemente tratando de "hacer que encaje." Poner el pensamiento en las categorías, subcategorías y le etiquetas puede hacer uso de Quicken funcione mejor y más eficientemente.

El uso de categorías, subcategorías y etiquetas

Utilice categorías, subcategorías y etiquetas dentro de la transacción se registra para identificar y organizar los ingresos y los gastos. Por ejemplo, en un registro de cuenta de cheques, después de introducir el beneficiario y el importe del cheque, haga clic en el cuadro desplegable bajo el nombre del beneficiario para seleccionar la categoría o subcategoría de la transacción. Ficha encima o haga clic en el siguiente cuadro para seleccionar la etiqueta apropiada de la lista desplegable.

Al final del mes, ejecutar un informe que mostrará un desglose de ingresos / gastos por categoría, subcategoría y la etiqueta. Por ejemplo, para ejecutar un informe de gastos estándar de Quicken, haga clic en "Informes" en el menú principal. Seleccione "gasto" y luego "El gasto por categoría" para ver el informe y el acompañamiento gráfico circular. El informe de gastos por defecto es un listado del año hasta la fecha, por lo que ajustar los parámetros de fecha a sus necesidades.