Cómo importar archivos OFX en Microsoft Excel

OFX (un acrónimo de intercambio financiero abierto) es un formato de archivo utilizado para albergar la información financiera y bancaria (como extractos de cuenta, actividad de la cuenta y el historial de transacciones). La gran mayoría de las instituciones bancarias ofrecen a los clientes la posibilidad de descargar archivos OFX de su actividad bancaria para el análisis en el software de preparación de impuestos y financiera. Aunque Microsoft Excel no admite la importación de archivos OFX fuera de la caja, todavía se puede abrir el archivo ya que los datos se almacenan como XML. Excel puede leer de forma nativa cualquier archivo XML y analizará automáticamente el archivo en un formato fácil de leer.

Instrucciones

1 Lanzamiento de Excel, haga clic en "Archivo" y seleccionar "Abrir".

2 Haga clic en el menú desplegable "Todos los archivos Excel" y seleccione "Todos los archivos".

3 Vaya a la ubicación de su archivo OFX, seleccione el archivo y haga clic en "Abrir". Una notificación rápida de Excel que el archivo OFX es un formato diferente mostrará. Simplemente haga clic en "Sí" para continuar.

4 Seleccione "Como una tabla XML" y haga clic en "Aceptar". Un Excel notas rápidas que un esquema de la tabla no existe, pero que Excel generará una para usted, basado en los datos. Simplemente haga clic en "OK" para continuar.

Consejos y advertencias

• Algunos archivos OFX contienen información adicional que impide que el archivo de importación a Excel correctamente. Si el archivo no se muestra correctamente, abra el archivo OFX el Bloc de notas u otro editor de texto. Eliminar todo lo que aparece antes de la etiqueta <OFX> y, a continuación colocar <? Xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?> Directamente antes de la etiqueta <OFX>. Esto identifica a Excel que los datos se almacenan en un formato XML estándar y se asegura de que los datos serán importados de una manera uniforme cuando se abre en Excel.
• OFX archivos contienen una gran cantidad de información relativa a sus actividades financieras. Dependiendo de su institución financiera, etiquetas de las columnas de datos podrían no ser el más fácil de usar. Es una buena idea revisar los datos y la etiqueta de cada columna con un nombre más intuitivo. Una vez que haya configurado el archivo en Excel, asegúrese de guardarlo como un documento de Excel. Si necesita incluir datos de futuros archivos OFX, sólo tiene que abrir en Excel y luego copiar y pegar los datos en el documento maestro Excel.