Cómo crear un registro de llamadas Con Excel

las plantillas de Microsoft le permiten crear un registro de llamadas para realizar un seguimiento de sus comunicaciones en un libro de Excel. Estas plantillas incluyen tablas que se pueden ordenar con categorías tales como nombres, números de teléfono y las horas de llamadas para mantener sus datos organizados para visualización en pantalla y copia impresa. Personalizar una plantilla con las herramientas de la cinta para hacer que el contenido significativo. Por ejemplo, adaptar un registro de las ventas en un registro de miembros y luego diseñarlo para facilitar la lectura. Actualizar un registro de llamadas en una hoja de cálculo y una lista de contactos en otra hoja de trabajo para ayudarle a acceder a más detalles, tales como sitios web y direcciones, para organizar los datos de la red.

Instrucciones

1 Haga clic en la ficha "Archivo" en la cinta de comandos y luego seleccione "Nuevo" para abrir la página de imágenes en miniatura de la plantilla.

2 Enter "Registro de llamadas" (sin las comillas) en el campo "Búsqueda de plantillas en línea" y luego presionar "Enter" para mostrar los resultados.

3 Seleccione la miniatura "Ventas Registro de llamadas y Organizador" para previsualizar la ampliación y la descripción de la plantilla. Haga clic en "Crear" o "Descargar" para copiar esta plantilla para un nuevo libro de Excel.

4 Haga clic en una ficha de hoja inferior, tal como "Ventas registro de llamadas" o "Cliente información de contacto", para mostrar esta hoja de trabajo.

5 Personalizar el diseño de la tabla de Excel mediante la selección de una celda o un rango de celdas, haga clic en la pestaña "Diseño" en la cinta Herramientas de tabla. Haga clic en el botón "Más" en la galería Estilos para abrir la mesa de cartas Estilos y mostrar imágenes en miniatura de encargo, la luz y las secciones de soporte ordenados. El punto sobre una imagen para previsualizar el efecto de este estilo en la mesa. Seleccione una miniatura, tales como "Luz de la tabla del estilo 1", para actualizar el diseño de la tabla. Continuar labrar una celda, un rango de celdas o toda la hoja de cálculo con el aspecto que desea.

6 Introduzca los datos de sus contactos en la hoja de información de contacto del cliente. Incluir detalles de teléfono secundario como un número alternativo.

7 Compilar los detalles de la llamada en la hoja de ventas del registro de llamadas. Actualización de la hoja de trabajo Lista de verificación y revisar los elementos pertinentes.

8 Presione "Ctrl-S" para guardar este libro en el cuadro de diálogo Guardar como. Cambie el nombre del archivo y seleccione un tipo de archivo, tales como "Libro de Excel (* .xlsx)," en el campo Guardar como tipo. Clic en Guardar."

Consejos y advertencias

• Si la cinta Herramientas de tabla no se muestra con la cinta de comandos, haga clic en una celda para que aparezca la cinta Herramientas de tabla y en la pestaña Diseño para más opciones de estilo.
• Haga clic en el botón de flecha en el encabezado de la tabla para ver las opciones de filtro. Por ejemplo, haga clic en la pestaña de la hoja "Ventas registro de llamadas", seleccione el botón de flecha "Time" en el encabezado de la columna y luego seleccione "Ordenar de mayor a menor" para que las llamadas más recientes a la parte superior del tronco.
• Pulse la tecla "Ctrl-P" para abrir la página de impresión y vista previa del libro guardado antes de la impresión. Haga clic en la opción "Propiedades de la impresora" y las opciones de "Configuración de página" para personalizar las impresiones.
• Haga clic y arrastre controlador de tamaño inferior de la tabla para cambiar el tamaño de la tabla y mostrar más filas para los nuevos datos.
• La información en este artículo se aplica a Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Puede variar ligeramente o significativamente con otras versiones o productos.