Cómo importar archivos CSV al Inicio 8i Productor

Top 8i Producer es una herramienta de contactos, el plomo y el manejo perspectiva basada en la Web. Dichas herramientas se refieren a menudo como aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes. Top Producer 8i proporciona herramientas para ayudarle en las tareas básicas, tales como la importación y exportación de datos de contacto. Para importar archivos CSV en Top Producer 8i, la empresa ofrece una herramienta de importación libre, descargable. Descargar el archivo de instalación de la herramienta desde la interfaz de configuración de la cuenta en Topproducer.com.

Instrucciones

Descargar e instalar la herramienta de importación de Top Producer 8i

1 Abra un navegador Web e inicie sesión en Top Producer. Haga clic en la opción "Menú Cuenta" en la esquina derecha de la interfaz Productor superior.

2 Haga clic en "Configuración" y después seleccionar la pestaña "Contactos".

3 Haga clic en la opción "Top Producer 8i herramienta de importación". La herramienta comienza a descargar.

4 Presione el botón "Guardar" y guarde el archivo de instalación TP de datos Transfer.exe a su escritorio. Instalar la herramienta haciendo doble clic en el archivo de instalación. Seleccione "Aceptar" para aceptar los términos y condiciones y haga clic en "Siguiente". El programa se instala en el ordenador.

Utilice la herramienta de importación para importar un archivo CSV

5 Haga clic en el Windows botón "Inicio" y seleccione "Todos los programas".

6 Haga clic en el "Top Producer 8I" carpeta para expandirla, y luego elegir la opción "Asistente para transferencia de datos Top Producer". Se abre la herramienta de importación.

7 Haga clic en la opción "CSV" y haga clic en "Archivo CSV" de la lista desplegable. Pulse el botón "Siguiente". Aparece un mensaje de contraseña.

8 Escriba su ID de usuario y la contraseña Productor superior. Haga clic en Siguiente."

9 Seleccione el botón "Examinar" para abrir la ventana de navegación de archivos.

10 Haga clic en la lista desplegable "Tipo de archivo" y seleccione la opción ".csv" tipo de archivo.

11 Presione el botón "Buscar en" cuadro desplegable y navegue a la carpeta que contiene el archivo CSV para transferir.

12 Haga clic en el archivo CSV, y elegir la opción "Abrir".

13 Seleccione "Siguiente". Se abre el asistente Asignación de campos.

14 Editar cualquier campo en el archivo CSV que se correspondan con los campos principal productor.

15 Haga clic en el botón "Siguiente". Se abre la ventana Tipo de contactos.

dieciséis Escriba un nombre para el tipo de contacto personalizado que acaba de crear y seleccionar "Siguiente". Una cuadrícula muestra las asignaciones de datos y de campo. Seleccione la opción "Volver" para corregir cualquier asignaciones de campo si es necesario. De lo contrario, haga clic en "Siguiente" y luego pulse "Inicio". El archivo CSV se importa a Mejor Productor 8i. Aparece una notificación cuando se haya completado la importación.

17 Haga clic en "Finalizar" y cerrar el asistente de importación.