Cómo agregar un representante de ventas de una factura en QuickBooks

La asignación del representante de ventas para una factura de negocios se remedia fácilmente con QuickBooks. El programa de software financiero cuenta con campos de entrada personalizables que se pueden agregar a cualquier factura de QuickBooks. El representante de ventas se asegura de crédito adecuado para la venta, lo que puede ser necesario un seguimiento a efectos de indemnización o de seguimiento de la producción.

Instrucciones

1 Seleccione "Archivo" y luego "Abrir o restauración de la empresa", ubicado en el menú de navegación superior de QuickBooks.

2 Busque el nombre de la empresa y la ubicación del archivo de ordenador. Seleccione el archivo de la compañía adecuada. El nombre de la empresa aparecerá junto al icono de QuickBooks en la parte superior de la ventana del programa.

3 Haga clic en el icono "Inicio".

4 Seleccione el icono "Crear Facturas" que se encuentra dentro de la ventana de tareas "Inicio".

5 Seleccione la plantilla de factura apropiada, usando el menú desplegable situado en la esquina superior derecha de la ventana del programa hacia abajo. El programa QuickBooks incluye plantillas para las facturas de productos y servicios. Una vez elegida la plantilla aparecerá una factura en blanco.

6 Haga clic en el campo "Rep" y seleccione un nombre de representante de ventas o haga clic en "Add New" para añadir un nuevo representante de ventas.

7 Seleccione el campo "Personalizar" si el campo "Rep" no aparece en la factura.

8 Haga clic en "personalización adicional" y luego "hacer una copia" para generar una nueva plantilla.

9 Haga clic en el campo "Rep" en la sección "Encabezado" del menú de personalización. Haga clic en "OK" para aceptar los cambios. La nueva plantilla de factura incluirá la caída "Rep" campo abajo.

Consejos y advertencias

• Una vez que un representante de ventas se asigna a una factura del proveedor QuickBooks puede llenar automáticamente las facturas subsiguientes para el mismo proveedor con el mismo representante de ventas. Si el representante de ventas cambia tendrá que seleccionar manualmente el nombre correcto.