Cómo crear una factura de cliente con QuickBooks Pro

QuickBooks Pro es un producto de software financiero que permite a los usuarios crear facturas para los clientes en una ventana de usuario sencilla. QuickBooks utiliza para rastrear las facturas a los clientes deben dinero a su compañía de artículos o trabajos específicos. Las facturas son lo suficientemente versátil como para adaptarse a una amplia variedad de necesidades de negocio, si su empresa utiliza facturas a cuenta de los trabajos en incrementos o cargos sobre la base de un trabajo o un cliente en particular.

Instrucciones

1 Haga clic en el Menú de cliente y haga clic en "Crear Facturas".

NOTA: También puede hacer clic en el icono "Facturas" en la página principal.

2 Haga clic en el "Cliente: Trabajo" flecha de la derecha y elija el cliente para el que va a crear una factura.

NOTA: Si el cliente no existe en el archivo de QuickBooks, haga clic en "Agregar nuevo" y llenar la ventana Nuevo cliente. Pulse el botón "OK" para guardar el cliente y volver a la ventana de la factura.

3 Haga clic en la "plantilla" flecha de la derecha para elegir la plantilla de factura que desea utilizar.

NOTA: Este paso no es necesario si la plantilla que desea utilizar es la plantilla predeterminada.

4 Pestaña a la primera línea de la sección detallada en la factura.

5 Haga clic en la flecha de la derecha para "Punto" y seleccionar el elemento que desea facturar en esta factura.

NOTA: Si el artículo no aparece en el archivo de empresa, haga clic en "Añadir Nuevo" y llene la ventana Nuevo elemento. Pulse el botón "OK" para guardar el punto y volver a la ventana de la factura.

SUGERENCIA: Si los productos del vendedor Descripción necesita para ser editados para esta factura o único cliente, puede hacerlo simplemente escribiendo encima del texto existente.

6 Pestaña a través de los campos de cantidad y la velocidad y llenar la cantidad apropiada desea factura en la presente factura actual.

NOTA: El campo Cantidad calculará automáticamente la cantidad multiplicada por la tasa.

7 Siga usando la tecla "Tab" para moverse a través de la ventana de facturas para añadir más elementos que está facturando en esta factura.

8 Haga clic en el "Mensaje al cliente" flecha de la derecha si desea añadir un mensaje en la factura.

NOTA: Si desea añadir un nuevo mensaje, haga clic en "Añadir Nuevo", complete el texto que desee añadir y pulse el botón "OK" para guardar y volver a la ventana de la factura.

9 Para guardar la factura, haga clic en "Guardar y cerrar".

Para imprimir la factura, haga clic en el icono "Imprimir" en la barra de herramientas.

Para enviar por correo la factura, haga clic en el icono "Correo electrónico" en la barra de herramientas

NOTA: Si desea imprimir o correo electrónico la factura, recuerde que debe también hacer clic en el botón "Guardar y Cerrar" para garantizar la factura se guarda en QuickBooks.

Consejos y advertencias

• QuickBooks permite a los usuarios añadir nueva información, según sea necesario; Sin embargo, es útil que los clientes y los artículos se establecen en el momento de su archivo de compañía QuickBooks está configurado.
• Si utiliza impresión o correo electrónico facturas en un horario regular, seleccione la casilla de verificación "para ser impreso" o "para recibir un correo electrónico" en la parte inferior izquierda de la ventana de la factura.
• Si se opta por imprimir o correo electrónico, utilizando las casillas de verificación de impresión por lotes, asegúrese de que ha establecido un recordatorio en un momento programado regularmente. De lo contrario, las facturas se sentará en el archivo de compañía QuickBooks y los clientes no recibirlos.