Cómo crear una hoja de cálculo para ejecutar en QuickBooks

software de gestión financiera QuickBooks incluye opciones para ejecutar la información de la hoja de cálculo desde la interfaz de QuickBooks. QuickBooks puede importar hojas de cálculo guardadas en un formato de hoja de cálculo de Excel directamente en el programa utilizando un asistente "Agregar datos de Excel" y lo mostrará en la sección correspondiente dentro de QuickBooks, tales como clientes, proveedores o productos. Crear una hoja de cálculo y guardarla en formato Excel, y luego usar el asistente de transferencia para ayudar a completar la tarea.

Instrucciones

Crear y guardar la hoja de cálculo básico

1 Definir la información que desea incluir en la hoja de cálculo. Por ejemplo, una hoja de cálculo de información de cliente podría contener información de contacto, números de cuenta y la información de crédito. Una hoja de información del producto podría contener el nombre del producto, la información al por mayor y al por menor precio, y reordenar la información.

2 Crear la hoja de cálculo como lo haría normalmente.

3 Guarde la hoja de cálculo en un formato de hoja de cálculo Excel. Para guardar una hoja de cálculo "no es de Microsoft" como OpenOffice Calc en un formato de Excel, seleccione la opción "Guardar como" en lugar de "Guardar". Seleccione "Otros formatos" para mostrar una lista de opciones de formato. Seleccione la opción "Microsoft Excel" en la lista y haga clic en "Guardar".

Sube hoja de cálculo a QuickBooks

4 Abra la ficha "Archivo" en el menú principal de QuickBooks. Navegar hacia la ventana "añadir sus datos de Excel" al seleccionar "Utilidades", "Importar" y luego "Archivos de Excel".

5 Seleccione la categoría de productos "," Cliente "," Proveedores ", o" que corresponde a la hoja de cálculo, y luego vaya a la ubicación en la que guardó la hoja de cálculo. Seleccione la hoja de cálculo y haga clic en "Aceptar" para abrir una, hoja de cálculo Excel con formato en blanco desde el programa QuickBooks. Que va a utilizar esta hoja de cálculo "QuickBooks" copiar y pegar información de la hoja de cálculo que ha creado.

6 Copiar y pegar la información de su hoja de cálculo para la hoja de cálculo QuickBooks, una columna a la vez, a continuación, haga clic en "Añadir Mis datos ahora". Guarde la hoja de cálculo completa a su ordenador para activar la transferencia. Cuando se complete la transferencia, puede eliminar el archivo guardado, si lo prefiere. Un cuadro de mensaje que aparece cuando se complete la transferencia incluirá un enlace a la ubicación en QuickBooks en que la información transferida, hoja de cálculo, como el Centro de proveedor de una hoja de cálculo vendedores.

7 Ver el archivo de QuickBooks donde se trasladará la información. Por ejemplo, si se trasladó una hoja de cálculo de atención al cliente, consultar la información en el "Cliente: Trabajo" pestaña del Centro de atención al cliente.

Consejos y advertencias

• La ventana "añadir sus datos de Excel a QuickBooks" contiene un "Mire cómo agregar datos de Excel a QuickBooks" de vídeo para ver si tiene alguna pregunta.
• Haga clic en el botón "Instrucciones detalladas" en la ventana de importación para la ayuda en línea por línea.
• Copia de seguridad de todos los archivos quickbook antes de subir la hoja de cálculo. Una vez que haya completado la carga, no se puede deshacer.