Cómo crear gráficos con los informes de Salesforce

Salesforce es un popular sistema de gestión de relaciones con los clientes basada en la web (CRM) utilizado por empresas como Starbucks y Dell. Puede ejecutar un informe, que van desde una simple lista de cuentas a avanzadas matrices de múltiples objetos, en casi cualquier información que almacene dentro de Salesforce, tales como los ingresos de clientes, ventas recientes o el número de clientes potenciales en el flujo de ventas. Puede crear un gráfico en cualquier resumen o Matrix informe agrupado por al menos un criterio.

Instrucciones

1 Ingrese a su cuenta de Salesforce.

2 Haga clic en la pestaña "Informes" en la parte superior de la pantalla.

3 Haga clic en "Crear nuevo informe personalizado".

4 Seleccione el objeto en el que desea ejecutar un informe, tales como cuentas o actividades, en el lado izquierdo de la pantalla. Elija una categoría adicional, como las cuentas con los contactos, en el lado derecho si procede. Haga clic en "Crear".

5 Seleccione la opción "Formato Resumen" o "Formato Matrix" al lado de "Vista previa".

6 Elija un campo de la izquierda que desea agrupar los datos por, tales como la fecha de creación o de la cantidad de ingresos. Arrastre el campo en el área que dice "Colocar un campo aquí."

7 Haga clic en el botón "agregar gráfico". Debe agrupar el informe por al menos un campo para este botón para activarlo.

8 Haga clic en la imagen del gráfico que desea crear, como un gráfico de barras o un gráfico circular.

9 Elija el campo que desea establecer como el eje X de la gráfica de la lista desplegable "eje X". El eje X de un gráfico va a través de la parte inferior.

10 Elija el campo que desea establecer como el eje Y del gráfico de la lista desplegable "eje Y". El eje Y de un gráfico va a lo largo del lado izquierdo de la gráfica.

11 Haga clic en la pestaña "Formato" para realizar cambios estéticos a la carta, como cambiar el color de un gráfico de barras o cambiar el tamaño de fuente de etiquetas de gráfico.

12 Haga clic en "Aceptar" para generar un gráfico.