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Cómo integrar Quickbooks

Intuit recomienda algún tipo de software para su uso con QuickBooks que realiza funciones que el software QB no maneja. Programas como estos son llamados "Software de terceros", ya que no se crean o se venden por Intuit, pero trabajan para mejorar las capacidades de QuickBooks. Algunos de estos paquetes permiten la creación y el uso de códigos de barras para la integración con las funciones funciones de inventario, los datos de importación o exportación para ayudar a integrar las transacciones desde Excel a QuickBooks, estimar y funciones de licitación, funciones de seguimiento de tiempo y herramientas específicos de la industria.

Instrucciones

Preparar el software QuickBooks de Integración

1 Limpiar el archivo de empresa. La integración de cualquier software de terceros puede tomar una gran cantidad de tiempo, y si hay una serie de transacciones sin conciliar, la integración de un paquete de software de terceros podría causar problemas con el software QuickBooks. Para limpiar el archivo de empresa, haga clic en el botón "Archivo" que se encuentra en la barra de menú superior. Cuando los rollos del menú desplegable, seleccione el botón "Utilidades" y luego la opción "Limpiar datos de la empresa".

2 Elija una fecha de cierre. Se le pedirá que introduzca una fecha de cierre después de hacer clic en la opción "Limpiar datos de la empresa". La fecha de cierre indica que todas las transacciones cerradas con fecha anterior a la fecha de cierre se limpiarán y se archivan. Todas las transacciones con fecha después se dejan intactos. Cuando se archivan las transacciones cerradas, los totales se mantienen, pero se comprimen los datos, lo que aumenta la cantidad de memoria en el software QuickBooks y acelera el procesamiento de las transacciones. Si el archivo ha sido limpiado en los últimos doce meses, puede omitir este paso por completo.

3 Crear un archivo de copia de seguridad de la empresa. Si la integración provoca problemas en el archivo de la compañía, puede deshacer la integración y volver a la copia de seguridad para volver a intentarlo. Haga clic en el botón "Archivo" en la barra de menú superior. Al aparecer el menú desplaza hacia abajo, elegir la opción "Guardar copia o de copia de seguridad." Cuando se le pida una ubicación para guardar el archivo, elija una unidad flash o un disco duro externo. Haga clic en "Aceptar" para crear el archivo de copia de seguridad y esperar a que el proceso se complete.

El proceso de integración

4 Busque el software de terceros elegido que desea integrar con QuickBooks. Independientemente de cuál es el paquete que elija o la función para la que desea elegirlo, el proceso es casi el mismo. En el sitio web de Intuit del mercado, se encuentra una lista de software de terceros que se ordena tanto por la industria y la necesidad de la empresa. Algunas de las funciones que se deseen integrar pueden incluirse en más de un paquete de software que es recomendado por Intuit. Es posible que desee hacer un poco de investigación en cuanto a los costos y la calidad de cada opción que usted tiene.

5 Descargar el software de prueba. La mayoría de estas aplicaciones de terceros le dan una prueba gratuita que está limitado por el tiempo o el número de transacciones. Haga clic en el botón de "ensayo libre" si uno está disponible y pasar algún tiempo a probar el programa. Si no hay una versión de prueba disponible, se le tiene que asegurarse de que no existe una garantía o la posibilidad de un reembolso si el programa no lleva a cabo las tareas para las que se desee utilizarlo.

Dependiendo del tipo de aplicación que elija, se le puede pedir para comenzar el proceso de integración después de descargar la versión de prueba o después de haber realizado la compra. Utilice esta pantalla cuando usted lo consigue, ya que es la forma más fácil de conseguir la aplicación integrada con el archivo de compañía QuickBooks.

6 Comprar su elección final de software. Durante la compra, se le pedirá su dirección de correo electrónico e información de contacto. En la mayoría de las otras aplicaciones, dando a su dirección de correo electrónico es una opción; para la compra de software de QuickBooks terceros, no lo es. Intuir lo usará para enviarle un número de registro y una contraseña que le permitirá desbloquear la versión completa del software de terceros.