Cómo pasar de ser una base de datos a una base de datos con SugarCRM

Cuando empiece a usar el software de gestión de relaciones con los clientes SugarCRM (CRM), la configuración inicial puede ser un proceso largo. Si ya está utilizando otro sistema de CRM o, en su defecto, si usted tiene un sistema no-CRM en su red de oficinas, se puede transformar esa base de datos del software en una base de datos con SugarCRM. SugarCRM puede importar directamente en las cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades, casos, metas, actividades, usuarios y módulos de productos. Para importar otra base de datos en una de estas bases de datos, debe utilizar el tipo de archivo de valores separados por comas (CSV).

Instrucciones

1 Exportar los datos existentes en un archivo CSV. Este proceso será diferente dependiendo del programa original que utilizó. Exportar los datos en varios archivos CSV para cada uno de los tipos de módulos de SugarCRM, ya que es la mejor manera de importar los datos de SugarCRM. En la mayoría de los programas que debe ser capaz de hacer clic en "Archivo" y luego "Exportar". Si no puede encontrar una manera de exportar a CSV, buscar la documentación del programa.

2 Entre para SugarCRM.

3 Haga clic en el icono del módulo que desea importar en, por ejemplo, en Cuentas.

4 Haga clic en "Acciones", luego "Importar". Seleccione "Archivo delimitado por comas." Haga clic en "Crear registros", luego "Siguiente".

5 Haga clic en "Examinar", a continuación, busque y seleccione el archivo CSV. Haga clic en "¿Ha encabezado" si su antigua base de datos exportada las cabeceras. Haga clic en "Guardar asignación." Elija las opciones adicionales y haga clic en "Importar ahora." Repita este proceso con todos los módulos para sus bases de datos.