Cómo dividir las líneas en las transacciones de QuickBooks a las cuentas por cobrar

Cuando un cliente le debe dinero por un artículo o servicio que usted proporcionó en una base de crédito, la cantidad que deben se coloca automáticamente en las cuentas por cobrar en el software de contabilidad QuickBooks. Si el cliente paga una parte de lo que deben, existe un procedimiento para la eliminación de esta cantidad de la mayor de cuentas por cobrar. Si simplemente deposita el dinero sin asignarlo a la cantidad adeudada, la cantidad que deben permanecerá en el A / R libro de contabilidad y hacer que parezca como si no se han pagado en absoluto.

Instrucciones

1 Crear una factura para el cliente que le está pagando a crédito. La única vez que una cantidad legítimamente debe ser colocado en una cuenta de cuentas por cobrar es cuando un cliente ha comprado un artículo o servicio a crédito. Si el cliente paga de inmediato, la cantidad se coloca automáticamente en la cuenta de fondos no depositados.

2 Crear una factura por la próxima compra del cliente. Por lo general, un cliente podría hacer un pago de la cantidad que le deben antes de comprar otra cosa. Esto podría ser manejado haciendo clic en el icono de "recibir pagos" en la pantalla de inicio del software QuickBooks. Si ellos vuelven para más compras y elegir otro artículo o servicio, usted tendrá que crear una factura separada para ellos.

3 Haga clic en la cuenta bancaria que se utiliza para depositar los ingresos por ventas desde y desplazarse a la primera línea vacía. Introduzca el nombre del cliente en el cuadro nombre del cliente y la lengüeta hacia el lado fuerte del talonario de cheques. Esta será la columna que está más a la derecha.

4 Mantenga el "control" y la tecla "S" al mismo tiempo. Esto abrirá la línea en blanco para incluir múltiples líneas.

5 Enter "cuentas por cobrar" en el cuadro "Cuenta" en la primera línea. En el cuadro cantidad, introduzca el importe del pago que el cliente desea pagar directamente en la compra original. Deje el cuadro de "Memo" vacía.

6 Introduzca el "Cliente: Trabajo" nombre en el cuadro siguiente. Para cualquier transacción hacia o desde cuentas por cobrar directamente, debe asignar un nombre de cliente a esa transacción. Deje el "facturables" y cajas "Clase" vacíos.

7 Introduzca la cuenta de ingresos para la segunda compra del cliente en el segundo cuadro de "Cuenta". Introduzca la cantidad de la segunda compra en la casilla "Cantidad" y el nombre del cliente en el "Cliente: Trabajo" caja.

8 Haga clic en el botón "Cerrar" en la parte derecha de la pantalla. A continuación, haga clic en el botón "Grabar" en la parte inferior derecha de la pantalla. La cantidad colocada hacia la cuentas por cobrar se deducirá del total adeudado, y la cantidad de la nueva compra se introduce automáticamente como un crédito que puede asignar a la segunda factura más tarde.