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¿Cómo se crea una factura en QuickBooks?

¿Cómo se crea una factura en QuickBooks?


QuickBooks es un paquete de software de contabilidad diseñado para empresas y vendido por Intuit. Uno de los muchos beneficios de este programa es el diseño fácil de usar y pantallas, que son útiles para los no-contable y usuarios de pequeñas empresas. Siempre que su empresa realiza una venta, es probable que necesite para enviar al comprador una factura. Creación de una factura en QuickBooks es una tarea rutinaria y muy simple de hacer.

Instrucciones

1 Abra QuickBooks en su ordenador. Abra el archivo de empresa para la que desea crear una factura.

2 Haga clic en "Crear Facturas" en el menú "clientes" en la parte superior de la pantalla o haga clic en el icono "Crear Facturas" en la página principal.

3 Elige el nombre del cliente a facturar en el "Cliente: Trabajo" campo o seleccionar "<Agregar nuevo>" para que aparezca el cuadro de diálogo "Nuevo Cliente". Si es nuevo, introducir la información del cliente. Haga clic en "Aceptar" para guardar el registro del nuevo cliente y volver a la pantalla "Crear Facturas".

4 Elija la plantilla de factura que desea utilizar para la creación de su factura en el campo "plantilla" en la esquina superior derecha. QuickBooks viene con muchas plantillas diferentes entre los que elegir, o puede crear su propia plantilla personalizada para ajustarse a los requerimientos de su empresa.

5 Mira la fecha y número de la factura para verificar que son correctas. QuickBooks debe predeterminado a la fecha actual y generar automáticamente un número de factura. Si desea iniciar una nueva secuencia de numeración, cambiar el número de factura y QuickBooks va a generar facturas posteriores sobre la base de este nuevo número de la factura.

6 Haga clic en el "PO No." campo para introducir un número de pedido, en su caso. Introduzca los términos aplicables a este cliente en el campo "Términos", si esta información no llena de registro del cliente de forma automática.

7 Haga clic en el campo "Punto" y seleccione un elemento existente de la lista o seleccione "<Agregar nuevo>" para que aparezca el cuadro de diálogo "Nuevo elemento". Si es nuevo, introducir la información del nuevo elemento y haga clic en "Aceptar" para guardar y volver a crear su factura.

8 Introduce el número de elementos para esta venta en el campo "Cantidad".

9 Realice los cambios necesarios (sólo para esta factura) en la "Descripción", "Rate" y "campos fiscales". Cambia aquí no va a cambiar descripción predeterminada, tasa o impuesto de la información del tema en las próximas facturas.

10 Repita los pasos 7, 8 y 9 para los elementos adicionales que le gustaría incluir en la presente factura, colocar cada elemento en una nueva fila. Puede dejar en blanco entre filas artículos si le resulta más agradable estéticamente.

11 Introduzca un mensaje opcional para su cliente en el campo "Mensaje al cliente" y una nota opcional para esta factura en el campo "Memo".

12 Determine cómo quisiera entregar la factura a su cliente (imprimir para la entrega de correo / mano o enviar electrónicamente a través de correo electrónico). Para imprimir y enviar por correo la factura, vaya al paso 13; Si prefiere enviar la factura electrónica, vaya al paso 14.

13 Haga clic en el botón "Imprimir" en la parte superior de la pantalla de la factura para que aparezca el cuadro de diálogo "Imprimir una factura" e imprimir su factura ahora. Marque la casilla "Para ser impreso" en la esquina inferior izquierda de la factura para imprimir más tarde. Vaya al paso 15.

14 Haga clic en el botón "Enviar" en la parte superior de la factura a enviar su factura ahora o marcar la casilla "Para ser enviados por correo electrónico" en la esquina inferior izquierda de correo electrónico más tarde. QuickBooks convertirá su factura en un archivo .pdf y añadirlo a un correo electrónico como archivo adjunto.

15 Haga clic en "Guardar y Cerrar" para guardar la factura y salir de la pantalla o haga clic en "Guardar y Nuevo" para guardar esta factura y crear otra.

Consejos y advertencias

  • Muchos de los campos en la pantalla "Crear Facturas" son campos que poblarán automáticamente del registro del cliente. Al configurar los clientes, entrar en estos campos en sus registros para ahorrar tiempo al crear facturas.

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