Cómo administrar una implementación de CRM y Plan de Proyecto CRM

Las tres letras mágicas de cualquier organización orientada al cliente, CRM, que se define como la gestión de relaciones con los clientes, es una estrategia definida para gestionar las interacciones de una organización con los clientes. Para administrar una implementación de CRM y plan de proyecto es tan importante como la propia entrega. El supuesto en esta etapa es que el proyecto ha sido aprobado con el patrocinador y las partes interesadas pertinentes, la solución ya ha sido elegido (ya sea una herramienta o programa) y el plan de proyecto ya ha sido derivado.

Instrucciones

1 Los interesados ​​y aprobación de la administración y el apoyo a través de la duración del proyecto es fundamental para garantizar el éxito del proyecto. Debe dedicarse continuamente, actualizar y hacer participar a sus usuarios de negocio para asegurar la alineación, gestionar los riesgos y realizar un seguimiento de que la prestación del proyecto y el alcance que puede lograrse.

2 Hacer referencia a un plan de proyecto de CRM que está al día y disponible. Un plan de proyecto es un documento vivo que debe ser relevante y publicado por los miembros del equipo de gestión, y las partes interesadas para ver en cualquier momento en el proyecto debería ser necesario realizar una actualización.

3 Asegurar los recursos suficientes para cumplir con los hitos del proyecto. Incluir cualquier dependencia potenciales, tales como otros equipos, proveedores, cambios en los procesos y gestión del cambio, ya que estos afectan a todos su línea de tiempo del proyecto y la capacidad de entrega.

4 Es extremadamente importante implementar un proceso de gestión del cambio de proyecto de CRM. A través de este proceso, se puede gestionar cualquier cambio en su proyecto que en última instancia afectarán el plan del proyecto. Además, proporcionará un proceso formal y estructurado para sus grupos de interés para hacer cambios en el alcance y / o requisitos según sea necesario o iniciar un documento de requisitos para la siguiente fase. Con este proceso de gestión de cambios del proyecto de CRM, puede asegurarse de que cualquier cambio en el plan del proyecto involucra todas las partes y ha sido aprobado.

5 Celebrar reuniones periódicas de los proyectos. Dependiendo del tamaño, el alcance y los riesgos asociados con el proyecto, debe tener reuniones periódicas de los proyectos. En promedio, el equipo central del proyecto se reúne al menos una vez a la semana. Usted puede reunirse con las partes interesadas y la gestión de una vez al mes para proporcionar información actualizada sobre el proyecto, se exponga el avance hasta la fecha, el porcentaje de finalización, fecha prevista de terminación, escalado temas que necesitan resolución gestión y los posibles cambios en el proyecto desde la última actualización.

6 Por último, comunicar las actualizaciones del proyecto, el estado y las decisiones ejecutivas a todas las partes pertinentes sobre una base regular. Se puede hacer en forma de actas de reuniones o un resumen ejecutivo en el progreso del proyecto. Este es un paso importante, ya que proporciona transparencia y una plataforma para la comunicación de dos vías. Se recomienda utilizar una plantilla de comunicación.