Cómo agregar un campo personalizado en Salesforce

Salesforce.com es un servicio altamente personalizable, debido en parte a la capacidad de crear campos personalizados para almacenar datos específicos de su organización. Cada objeto - como cuentas, contactos u objetos personalizados - puede tener hasta 500 campos personalizados. Los campos personalizados pueden variar desde campos de texto enriquecido 32.000 caracteres para almacenar un curriculum vitae a un campo de fórmula que calcula automáticamente los ingresos por ventas mensuales de cada cliente. Mediante el asistente de Salesforce, puede agregar un nuevo campo personalizado en sólo unos pocos pasos.

Instrucciones

1 Ingrese a su cuenta de Salesforce.com. Debe tener privilegios de administrador, o tener la autorización del administrador para crear campos personalizados.

2 Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y seleccione "Configuración".

3 Haga clic en "Personalizar" en "Configuración de aplicaciones" en el menú de la izquierda.

4 Haga clic en el nombre del objeto al que desea agregar un campo personalizado. Esto expandirá un menú debajo del nombre de ese objeto.

5 Haga clic en "campos".

6 Desplazarse hasta la sección "Campos y Relaciones personalizados". Haga clic en el botón "Nuevo".

7 Seleccione el tipo de campo que desea crear. La mayoría de los campos se diferencian por la forma en que formato a la información que contienen. Las opciones incluyen la casilla de verificación, moneda, fecha, fecha / hora, correo electrónico, número, porcentaje, número de teléfono, lista de selección, selección múltiple de lista de selección, texto, área de texto (hasta 255 caracteres), el área de texto largo (hasta 32.000 caracteres), área de texto enriquecido (hasta 32.000 caracteres, incluyendo imágenes y texto con formato) y URL.

8 Introduzca el nombre de visualización del campo en el cuadro de "Etiqueta de campo". Pulse la tecla "Tab" y Salesforce llenarán automáticamente en el "Nombre del campo".

9 Introduzca una descripción y / o texto de ayuda para el campo. Esto es opcional. Una descripción sirve para informar al administrador de Salesforce de su empresa lo que el campo es para, mientras que aparecerá el texto de ayuda si alguna usuario pasa su ratón sobre el signo de interrogación junto a ese campo.

10 Establecer detalles adicionales sobre el terreno, si es necesario. Por ejemplo, puede especificar si un campo de casilla de verificación debe ser activada o desactivada por defecto; las opciones que aparecen en una lista de selección; o el valor predeterminado de un campo.

11 Haga clic en Siguiente."

12 Marque la casilla junto a cada función para la que desea que aparezca el campo personalizado. Por lo general, puede dejar todos los campos marcados. Sin embargo, si sólo desea que ciertos usuarios ver este campo - por ejemplo, si se trata de un campo de la contabilidad solo deseas gerentes o miembros del equipo de finanzas para ver - se puede personalizar esto en esta pantalla. El administrador debe haber configurado varios perfiles para este paso para trabajar.

13 Haga clic en Siguiente."

14 Seleccione los tipos de registro en el que desea que aparezca este campo, si es relevante. Por ejemplo, si usted tiene los tipos de registros separados para las cuentas en diferentes partes del país y se crea un campo personalizado para realizar un seguimiento de la asistencia a un taller en California, es posible que sólo desea que el campo que aparezca en las cuentas en el tipo de registro "California". Su administrador debe tener los tipos de registros creados para este paso para trabajar.

15 Haga clic en "Guardar y Nuevo" para guardar este nuevo campo y reiniciar el asistente para crear campos adicionales. Haga clic en "Guardar" para guardar este nuevo campo y volver al menú principal de configuración.