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Cómo importar a QuickBooks

Cómo importar a QuickBooks


QuickBooks es software financiero que se utiliza ampliamente en entornos de oficina para realizar un seguimiento de la información como la nómina de los empleados, inventario de negocios, pagos a proveedores y cuentas de clientes. Si tiene datos en otra hoja de cálculo o programa financiero, como Microsoft Excel o Peachtree, que le gustaría añadir a su archivo de QuickBooks, la función integrada de importación en QuickBooks hace que sea sencillo para hacerlo.

Instrucciones

1 Crear archivos para cada categoría de datos que le gustaría para tirar en QuickBooks, tales como proveedores, clientes o cuentas. Estas categorías deben estar en archivos separados con el fin de que se importen en QuickBooks correctamente. QuickBooks especifica las partidas y de tipos de datos necesarios para esos campos para importar correctamente en la página web del producto.

2 Guarde los archivos de datos preparados en un formato de archivo que QuickBooks pueden reconocer. valores separados por comas, o CSV, es un formato de archivo que QuickBooks puede reconocer y que está disponible en muchos programas de hojas de cálculo y contabilidad. Para guardar los archivos de datos originales como CSV, vaya al menú "Archivo" en el programa y seleccionar la opción "Exportar" (o "Guardar como" opción, según el programa que se encuentre), seleccione la opción ".csv" como el "Guardar como" o "Exportar como" formato y guardar el archivo en su ordenador.

3 Hacer una copia de sus QuickBooks presentar si ya tiene los datos introducidos en el archivo. Tan pronto como se importan nuevos datos, QuickBooks integra automáticamente en el resto de los datos almacenados y la importación no se puede deshacer. Al crear un archivo de copia de seguridad, que tiene una copia del archivo original QuickBooks a la mano en caso de que necesita ser restaurado. La copia de archivos QuickBooks se puede hacer por cualquiera de guardar el archivo en un dispositivo externo, como una unidad de salto o un disco duro externo, o simplemente ir a la opción "Guardar como" opción en "Archivo" y guardar el archivo con un nombre diferente en su disco duro.

4 Abra la función "Importar / Exportar" en QuickBooks. "Importar / Exportar" se encuentra en el menú "Archivo". Cuando se abra la ventana, seleccione "Importar".

5 Sube cada archivo CSV en el asistente de importación y pulse el botón "Importar" en la última pantalla del asistente "Importar datos". QuickBooks importará los datos del archivo CSV en la hoja de cálculo de QuickBooks.