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CRM 4.0 Tutorial

CRM 4.0 Tutorial


El programa Microsoft CRM 4.0 está diseñado como una herramienta de software de organización de empresas grandes y pequeñas. CRM se hace específicamente para reducir el tiempo dedicado a las tareas de gestión y, por tanto, libera recursos de la empresa. CRM ayuda a una empresa a mantener e incrementar la base de clientes mediante el seguimiento de todos sus detalles importantes. Algunas de las características de la CRM 4.0 incluyen las actividades de comunicación Administración, añadir notas, adjuntar archivos y registros de la fusión.

Instrucciones

1 Asignar una actividad en particular a un usuario o una cola haciendo clic en "lugar de trabajo". Dentro de "mi trabajo", seleccione "Actividades". Abra el registro al que desea asignar una actividad. Haga clic en "Asignar" en la barra de herramientas de las acciones.

2 Añadir una nota haciendo clic en la pestaña "Notas". Haga clic en "Haga clic aquí para añadir una nueva nota." Para editar una nota, haga clic sobre él y seleccione "Abrir". A continuación, puede cambiar parámetros tales como el título de la nota, el contenido y los datos de archivos adjuntos pertinentes. Terminar de crear o editar la nota haciendo clic en "Guardar".

3 Adjuntar un archivo haciendo clic en "Adjuntar archivos" en la barra de herramientas. Haga clic en el botón "Examinar" para buscar el archivo que desea adjuntar. Seleccione un archivo. Haga clic en "Adjuntar" y luego "Cerrar". Ahora el archivo se adjunta como una nota al perfil de un cliente. Haga clic en "Guardar" para hacer los cambios.

4 Hacer dos registros en uno, seleccionando un registro y luego seleccionar otro registro mientras mantiene pulsada la tecla "Ctrl". Combinar los registros haciendo clic en el botón "Combinar", que se encuentra en la barra de herramientas Acciones. Asegúrese de seleccionar los campos que desea mantener en el registro maestro resaltándolos. Realice los cambios haciendo clic en "Aceptar".