Cómo entrar información de lotes en QuickBooks

Los dueños de negocios que están empezando a cabo pueden haber comenzado su mantenimiento de registros con hojas de cálculo Excel, incluso más que la versión gratuita de QuickBooks. Que tiene una larga lista de clientes, proveedores o artículos puede ser desalentador para una persona que no gustaba la idea de introducir toda esta información de nuevo en QuickBooks. La mejor manera de introducir la información de lote en QuickBooks es a través del uso de la función "añadir sus datos de Excel a QuickBooks". Todo lo que necesita es un poco de organización y unos pocos clics de ratón.

Instrucciones

Introducción de información de lotes Cliente

1 Organizar la hoja de cálculo de Excel con su lista de clientes en él. Para importar este lote en QuickBooks, el encabezamiento de cada célula debe coincidir con la importación de hojas de cálculo con formato previo. Para la lista de importación al cliente hay 16 columnas con una cabecera en la parte superior de cada uno. Estas columnas son, de izquierda a derecha: Nombre de la empresa, Sr./Sra, Nombre, Inicial, Apellido, Mostrar como, Calle 1, Calle 2, ciudad, estado, código postal, teléfono, fax, teléfono alternativo, correo electrónico. y número de cuenta. Organizar su lista de clientes de hoja de cálculo en este orden. Algunas columnas pueden quedar en blanco.

2 Cortar y pegar las columnas organizadas uno a uno de la hoja de cálculo de Excel en la hoja de Clientes de importación. Haga clic en la primera entrada y arrastrar el cursor hacia abajo hasta que se resalte la última entrada. Mantenga las teclas "C", "Ctrl" y copiar toda la columna. Haga clic en la primera fila de la hoja de Clientes Importación y mantenga las teclas "Ctrl" y "V" los datos se pueden pegar en el formulario. Repita este procedimiento para cada columna.

3 Examine la lista de las celdas resaltadas de color amarillo. Yellow destacó células indican que hay un error. Puede corregir estos errores mediante la supresión de esa célula o cambiar los datos en ella. A continuación, haga clic en el botón "Añadir Mis datos ahora". Cuando se le pida la ubicación en el equipo para guardar el archivo de datos para, elegir el "Escritorio" y haga clic en "Aceptar".

Introducción de información de proveedores de lotes

4 Organizar la hoja de cálculo de Excel con la lista de vendedores en él. La hoja de cálculo con formato previo de importación de información del proveedor está en la misma forma que el de la información del cliente, con 16 columnas que coinciden con los epígrafes de la ficha de clientes de importación.

5 Copiar y pegar las columnas de proveedores organizados de la misma manera que lo hizo las columnas de los clientes. Examine la lista completa para el amarillo células resaltado y corregir los errores si es necesario.

6 Haga clic en la pestaña "Añadir Mis datos Ahora", y cuando se le solicite el "Guardar" Ubicación, elija el "Escritorio". Cuando se complete el proceso, toda la información del proveedor se importará en el archivo de compañía QuickBooks.

Introducción de información de lote del producto

7 Organizar la hoja de cálculo Excel con todos los artículos que vende en él. Sólo hay cinco columnas en la página de productos de importación. Estas columnas incluyen el nombre del producto, descripción, precio de venta, número de pieza del fabricante y la oruga como Inventario. Puede añadir otros datos para cada elemento, como costo para usted y cuentas de usar, después de haber importado la mayor parte de los elementos en QuickBooks.

8 Copiar y pegar las cinco columnas, una a la vez, en la hoja de cálculo de importación de productos. Examine la lista de las celdas resaltadas de color amarillo y hacer correcciones si es necesario.

9 Haga clic en la pestaña "Mis datos Añadir ahora" y el programa va a importar los elementos y los demás datos en el programa QuickBooks. Ahora puede desplazarse por la lista de elementos en QuickBooks para ver si es necesario agregar datos adicionales en cada artículo.