Cómo sincronizar contactos de varias carpetas en Salesforce y Outlook

Si utiliza la plataforma de computación en la nube de Salesforce y Microsoft Outlook, que no es necesario para mantener manualmente la actualización de la lista de contactos, tanto en Salesforce y Outlook. El programa de integración de Salesforce para Outlook puede sincronizar automáticamente sus contactos para asegurar su base de datos de contactos en ambos lugares es siempre al día. El programa de integración está disponible para su descarga directamente desde su cuenta de Salesforce salpicadero. Usted puede elegir las carpetas de contactos de Outlook que desea sincronizar con su cuenta de Salesforce durante el proceso de instalación.

Instrucciones

1 Iniciar sesión en su cuenta de Salesforce, y luego haga clic en su nombre.

2 Seleccionar "Configuración" en el menú desplegable y, a continuación, haga clic en "Integración de escritorio" en la sección de configuración personal. Si "Mi configuración" en lugar de "Configuración", haga clic en "Mi configuración" y luego haga clic en "Agregadores de escritorio."

3 Seleccione "Salesforce para Outlook," y luego haga clic en el botón "Descargar".

4 Haga clic en el botón "Guardar archivo" en el cuadro desplegable para descargar el archivo. Haga doble clic en el archivo de Salesforce después de la descarga completa para iniciar el asistente de instalación.

5 Siga las instrucciones para completar el asistente de instalación. Por ejemplo, aceptar los términos del contrato de licencia. Haga clic en el botón "Finalizar" después de completar la instalación.

6 Lanzamiento Outlook y el Salesforce para asistente de configuración de Outlook se abre automáticamente. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión de Salesforce y, a continuación, haga clic en el botón "Aceptar".

7 Haga clic en el botón "Siguiente" y, a continuación, haga clic en el botón "Cambiar carpeta" en la sección de contactos. Seleccione las carpetas que desea sincronizar y, a continuación, haga clic en "Aceptar".

8 Haga clic en el botón "Siguiente" y, a continuación, seleccione "Manual" para sincronizar elementos individuales. Seleccione "Automático" para permitir que Salesforce para Outlook sincronizar automáticamente todos los elementos.

9 Haga clic en "Siguiente" y luego seleccione la casilla de verificación junto a cualquier elemento privada que desea sincronizar, como "Contactos privados".

10 Haga clic en el botón "Guardar" y, a continuación, haga clic en "Cerrar" para completar el asistente de configuración. Salesforce para Outlook se inicia automáticamente la sincronización de los datos.

Consejos y advertencias

• El icono de Salesforce para Outlook aparece automáticamente en la bandeja del sistema después de la instalación exitosa del programa. Haga clic en el icono para mostrar una lista de elementos que se pueden gestionar, como cambiar sus carpetas de sincronización e información de inicio de sesión.
• La información en este artículo se aplica a Windows 8 y Outlook 2013. Las instrucciones pueden variar ligeramente o significativamente con otras versiones.