Algunos consejos interesantes para Quicken

Quicken contiene muchas herramientas y asistentes para ayudarle a gestionar eficazmente sus finanzas personales. Con un solo clic, puede actualizar varias cuentas financieras. Utilizar categorías para realizar un seguimiento de los pagos y crear informes que le dan las respuestas que usted quiere saber dónde se está gastando su dinero. Quicken tiene una función de "Auto Conciliar" para simplificar el proceso de reconciliación. Puede programar actualizaciones en línea para sus instituciones financieras, lo que garantiza que usted está tomando decisiones financieras utilizando la información más reciente.

uso Ayuda

Cuando tiene dudas sobre cómo proceder en Quicken, busque ayuda. Pulse la tecla "F1" desde dentro de cualquier ventana en Quicken para mostrar temas de ayuda correspondientes a esa ventana. Además, en la ventana "Quicken Personal Finances de ayuda", puede hacer clic en la pestaña "Contenido" para buscar ayuda por tema o la pestaña "Buscar" para buscar ayuda mediante la introducción de una pregunta o una palabra clave.

categorías de uso

De acuerdo con Intuit, utilizar categorías para rastrear el origen de un depósito, la razón de un gasto o el nombre de la cuenta a la que va a transferir fondos. Asignar una categoría a cada transacción para ayudar a aclarar el propósito de la transacción. Quicken viene con una lista de categorías de uso común, pero se puede añadir, editar o eliminar categorías para ajustarlos a sus necesidades específicas.

Las inversiones de la pista

Con herramientas como el "Express de configuración en línea," Quicken hace que sea fácil de realizar un seguimiento de sus cuentas de inversión. Para utilizar esta herramienta, su empresa debe ser un socio Quicken. También puede utilizar el asistente de instalación, vaya a "Herramientas" en el menú superior y haga clic en "Añadir cuenta" para agregar una cuenta de inversión si su sociedad de inversión no es un socio Quicken.

Conciliar cuentas

Asegurar la exactitud de los datos que está grabando en Quicken mediante la conciliación de sus cuentas financieras mensuales cuando recibe sus estados de cuenta. Ahorrar tiempo mediante el uso de "Auto Conciliar." Quicken reconciliará automáticamente cualquier cuenta para la que descargar las transacciones en línea.

Actualizar cuentas en línea

Haga clic en el botón "Actualizar" en la barra de herramientas de Quicken para configurar las cuentas de múltiples instituciones financieras para enviar actualizaciones con el clic de un solo botón. Después de añadir las cuentas que desea incluir, haga clic en el botón "Actualizar ahora" en el cuadro de diálogo "Configuración de la actualización One Step" para recibir las actualizaciones para las cuentas configuradas.

Programar actualizaciones en línea

Con la función "Programar actualizaciones", puede configurar Quicken para conectarse con sus instituciones financieras en línea y recuperar las transacciones. De acuerdo con Intuit, no se puede programar Web conectar las cuentas y las cuentas que requieren autenticación adicional.