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Cómo imprimir una página a Correo electrónico Opciones en QuickBooks Pro

Cómo imprimir una página a Correo electrónico Opciones en QuickBooks Pro


Hoy en día, más clientes están solicitando la correspondencia sin papel. Es más rápido que el envío de correspondencia a través del correo y porque es sin papel, es más amigable con el medio ambiente. El uso de QuickBooks Pro, puede enviar todo tipo de formas a sus clientes, incluyendo facturas, presupuestos, estados de cuenta, órdenes de venta, recibos de ventas y notas de crédito. Además puede enviar órdenes de compra y los informes de sus compañeros de trabajo. Si el uso de la nómina, también se puede enviar por correo electrónico los talones de pago a los empleados.

Instrucciones

Enviar Formas de QuickBooks

1 Seleccione "Editar" y luego "Preferencias" en el menú superior para editar preferencias de correo electrónico.

2 Seleccione "Enviar Formas" del menú de la izquierda y seleccione la pestaña "Mis preferencias".

3 Seleccione el cuadro de verificación de etiquetas "para ser enviado" para indicar que si la cuenta de un cliente tiene un método de envío preferido seleccionado de correo electrónico, esta opción se comprueba automáticamente cuando se introduce un formulario para ese cliente.

4 Seleccione el botón de opción "QuickBooks E-mail" si no utiliza Microsoft Outlook como cliente de correo electrónico. Se va a enviar mensajes de correo electrónico utilizando el servidor de QuickBooks. Si usted hace uso de Outlook, deje el botón de radio "Outlook" seleccionado.

5 Haga clic en la pestaña "Preferencias de la compañía".

6 Seleccione el menú desplegable junto a "Cambio por defecto para". Seleccione cualquier forma de cambiar el texto predeterminado en el correo electrónico para ese formulario. También puede editar o añadir notas al correo electrónico cuando lo envía. Haga clic en el botón "OK".

7 Seleccione "clientes", luego "Centro de atención al cliente" en el menú superior para agregar un nuevo cliente. En el menú superior en el centro de atención al cliente, seleccionar "Nuevo cliente y de empleo." En el menú desplegable, seleccione "Nuevo Cliente". Rellene todos los campos que desea utilizar.

8 Seleccione la pestaña "Información adicional" en la ventana "Nuevo Cliente", busque "Método Enviar Preferida" y seleccione "Correo electrónico" para configurar un nuevo cliente prefiere enviar correspondencia por correo electrónico. Haga clic en el botón "OK".

9 Introduzca cualquier forma para un cliente y haga clic en la casilla de verificación "Para ser enviado por correo electrónico" en la esquina inferior izquierda para indicar que un correo electrónico se va a enviar. Puede introducir tantas formas como se desee.

10 Seleccione "Archivo" en el menú Inicio y seleccione "Enviar formas ..."

11 Editar un correo electrónico individual antes de terminar la solicitud pulsando el botón "Editar E-mail". Esto abre una nueva ventana. Editar el texto y seleccione el botón "OK". Tenga en cuenta la práctica "Edición de texto por defecto" botón en esta ventana.

12 Seleccione todas las formas que desea enviar y, a continuación, haga clic en el botón "Enviar ahora".

13 Envíe el formulario de inmediato haciendo clic en el botón "Enviar" en el menú de arriba del formulario al entrar en él. Esto abrirá una ventana de correo electrónico. Si desea editar el texto del correo electrónico, que lo hagan, a continuación, haga clic en "Enviar".

Enviar informes de QuickBooks

14 Enviar un informe haciendo clic en el botón "E-mail" directamente sobre el informe. Se abre un menú desplegable.

15 Seleccione la opción "Enviar informe como Excel" o el "Enviar un informe PDF como" opción.

dieciséis Editar el texto en la ventana del cliente de correo electrónico a sus preferencias personales, si es necesario. Tenga en cuenta que el documento PDF o Excel se adjunta al correo electrónico. Haga clic en el botón "Enviar".

Consejos y advertencias

  • Al editar las preferencias formulario de envío, si no se usa Outlook, añadir su dirección de correo electrónico a la casilla CCO por lo que tendrá una copia de los correos electrónicos que envíe a cabo. El cuadro de BCC es invisible a sus clientes para que no sepan que ha enviado una copia del correo electrónico a su dirección de correo electrónico.
  • Si el servidor de correo electrónico falla, QuickBooks no le notificará que su correo electrónico no fue a través. Esta es otra razón para utilizar la opción CCO para enviar una copia de seguridad del correo electrónico a su dirección de correo electrónico. Si usted no recibió su copia, se puede asumir que su cliente no consiguió su copia.