Cómo integrar ERP y CRM

La mayoría de las empresas a implementar sistemas ERP y CRM para gestionar sus pedidos, inventario, finanzas y la información del cliente. Puede aprovechar el intercambio de información y la visibilidad entre dos sistemas mediante la integración de estos sistemas dispares. Otras ventajas de la integración incluyen errores en la entrada de pedidos disminuyeron sola, la realización de aprobación de los flujos de trabajo para los descuentos y disminución de la carga de trabajo para la introducción de órdenes en un solo sistema.

Instrucciones

Integración de su CRM y ERP

1 Evaluar sus métricas clave del negocio, incluyendo el volumen de órdenes de venta, volumen de devoluciones, llamadas para la contabilidad en relación con los pedidos y la carga de trabajo de entrada de pedidos en su negocio. Recoger las cifras de evaluación y determinar la necesidad de la integración de los sistemas de CRM y ERP. En el caso de las tasas de retorno de alto orden, un gran número de quejas de los clientes o la entrada de pedidos ineficiente, una integración de los dos sistemas debe ser considerado.

2 Identificar un consultor de soluciones de negocio de buena reputación de salesforce.com o Microsoft, que le puede ofrecer una arquitectura de integración y un plan de desarrollo, de acuerdo a sus requisitos funcionales y de idoneidad técnica. Recoge un ERP adecuado y la solución CRM de salesforce.com, Microsoft u Oracle, que debe ser capaz de automatizar sus procesos de negocio críticos y ayudar a manejar sus funciones de negocio.

3 Integrar las direcciones de contactos de negocios, facturación y envío, que se almacenan tanto en sistemas ERP y CRM. El sistema de CRM es el principal responsable de mantener los registros de ventas / contactos de soporte. El sistema ERP almacena facturación y envío contactos. Sincronizar la información de contactos y direcciones entre dos sistemas basados ​​en reglas de negocio.

4 Replicar los productos y la información de envío en un sistema ERP para el nuevo sistema ERP / CRM. Replicar los datos de ventas y clientes en el sistema de CRM para los sistemas ERP / CRM de manera similar. En el proceso de replicación, el Cabe señalar lo siguiente: las ventas en CRM coincidirán con las órdenes en el sistema ERP, y el número de productos comprados serán los artículos pedidos.

5 Personalizar el nivel de cotización y herramientas de predicción en el sistema ERP / CRM. Implementar la gestión de pedidos en el nuevo sistema. gestión de pedidos es significativo si los usuarios necesitan actualizar las cotizaciones actuales o previsiones a las órdenes.

6 Crear un repositorio de productos comprados, que está relacionada con los pedidos y facturas en el sistema ERP. Crear repositorio de pedidos y facturas una vez que se han completado en el sistema ERP. Copiar estos productos, pedidos y facturas de información en el sistema ERP / CRM.

7 Personalizar el sistema ERP / CRM de acuerdo a sus reglas de negocio y requisitos por parte del proveedor de soluciones ERP. Probar y verificar el sistema. Impartir formación a los usuarios finales.