Cómo convertir un estimado de una factura en QuickBooks

Una estimación describe el trabajo que puede hacer o los productos que usted puede proporcionar a un cliente ya qué precio. La conversión de una estimación a una factura le puede ayudar con consistencia y precisión. El uso de este método para facturar artículos a un cliente percibido con anterioridad en una estimación para asegura que el cliente está pagando por lo que acordó cuando se revisó la estimación. La conversión de una estimación a una factura le ahorra tiempo porque la factura es una copia de su estimación.

Instrucciones

1 Abra QuickBooks. Mantenga pulsada la tecla "Ctrl" y pulse "M" para abrir la ventana "Buscar". Haga clic en la pestaña "simple". Seleccione "Estimación" en el menú desplegable bajo "Tipo de transacción" y entrar en cualquier otra variable que le ayudará a encontrar su estimación. Haga clic en el botón "Buscar". Haga doble clic en la estimación que desea convertir en una factura para abrir la estimación en el "Crear estimaciones" ventana.

2 Haga clic en el icono "Crear factura" en la línea superior de la "Crear estimaciones" ventana para abrir la ventana "Crear Factura Progreso basa en una estimación".

3 Seleccione "Crear factura por toda la estimación (100%) en el" Crear Progreso factura basa en una estimación "cuadro de diálogo para facturar el importe total de la estimación. Haga clic en el botón" "para abrir el" OK ventana Crear Factura "con una nueva factura rellena previamente con toda la información y los importes de la estimación. Haga clic en el botón "Guardar y cerrar" o el botón "Guardar y Nuevo" para guardar la factura.

4 Seleccione "Crear factura para un porcentaje de la estimación completa" e introduzca una cantidad porcentual de facturar un porcentaje de la cantidad estimación. QuickBooks ajustará las cantidades por el porcentaje que introduzca. Por ejemplo, si envía un cliente una estimación de 100 artículos, de facturar el 80 por ciento de la cita, la factura aparecerá una lista de 80 elementos en vez de 100 artículos. Haga clic en el botón "Guardar y cerrar" o el botón "Guardar y Nuevo" para guardar la factura.

5 Seleccione "Crear factura para los elementos seleccionados o para diferentes porcentajes de cada elemento" en el "Crear Factura Progreso basa en una estimación" cuadro de diálogo si desea personalizar los cargos por diferentes cantidades de diferentes artículos. Haga clic en el botón "OK" para abrir el "Especificar cantidades facturadas de artículos por Estimación" cuadro de diálogo. Para cada elemento que aparece en la estimación, se puede especificar la "Cantidad" (cantidad), "Rate" y "Cantidad" o se puede introducir el "Curr%" (porcentaje) de la estimación original que desea cargar en la factura . Haga clic en el botón "Aceptar" cuando haya terminado para abrir la ventana "Crear Facturas". También puede cambiar las cantidades de cada elemento de la columna "Cantidad" en la ventana "Crear Facturas". Haga clic en el botón "Guardar y cerrar" o el botón "Guardar y Nuevo" cuando haya terminado.