Cómo personalizar CRM

CRM es un software desarrollado por Microsoft. Su propósito es ayudar a las empresas que buscan aumentar la productividad en las tareas relacionadas con la gestión diaria. Por ejemplo, con el CRM que son capaces de aumentar el rendimiento de las ventas mediante el seguimiento de clientes potenciales y perspectivas, la generación de presupuestos de ventas en tiempo real y acceso a datos fuera de línea. También puede realizar un seguimiento de las llamadas entrantes, mensajes de correo electrónico y organizar campañas de marketing. Al usar CRM, es frecuente que las empresas dan a cada gerente y empleado de la empresa de una cuenta de CRM personal. En consecuencia, los empleados son capaces de personalizar su perfil personal CRM y empiezan página, así como otras funciones y características.

Instrucciones

1 Personalizar su página de CRM "Inicio", haga clic en el enlace que dice "Personalizar el lugar de trabajo." A continuación, haga clic en la pestaña "General" y cambiar cualquier información en ellos haciendo clic en la sección que desea cambiar. Por ejemplo, en la pestaña "General", usted será capaz de cambiar de moneda, ficha, los registros por página, la zona horaria y el panel predeterminado.

2 Acceder a su perfil de usuario para que pueda personalizar haciendo clic en el enlace "Personalizar el lugar de trabajo" y luego hacer clic en el botón "General" que aparece debajo del menú que dice "Establecer las opciones personales." Continúe haciendo clic en la opción que dice "ver su perfil de usuario Aquí". Realizar ningún cambio en el perfil de usuario al seleccionar la sección que desea cambiar e introducir la información deseada. Una vez que haya realizado los cambios, haga clic en "Archivo", seleccione "Cerrar" y haga clic en "Aceptar" para guardar los cambios.

3 Personalizar las opciones de la actividad haciendo clic en el enlace "Personalizar el lugar de trabajo" que se encuentra por debajo del plano llamado "lugar de trabajo". Haga clic en el botón que dice "Actividades" y realizar cambios en las secciones que desea personalizar. Por ejemplo, aquí se puede hacer clic en la opción "Calendario predeterminado" para realizar cambios en él y también se puede cambiar la "Hora de inicio de trabajo" y "ajustes de tiempo de trabajo Fin". Una vez que esté listo para guardar los cambios, haga clic en la pestaña "OK".

4 Ajustar los valores por defecto para su CRM panel "lugar de trabajo" haciendo clic en el enlace que dice "Por defecto el lugar de trabajo." Una ventana de diálogo titulado "Definir opciones personales" se mostrará y usted será capaz de seleccionar secciones específicas que desea que su panel de CRM lugar de trabajo que se vea. Para seleccionar una sección haga clic en él, y para eliminar la sección, haga clic en una opción que ya está seleccionada. Por ejemplo, aquí usted será capaz de personalizar su lugar de trabajo CRM para mostrar u ocultar las secciones tales como marketing, ventas y servicio, la programación. Una vez que haya realizado los cambios deseados, haga clic en la pestaña "OK" para guardar y salir.