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Cómo usar el programa en línea para un negocio de la contabilidad

QuickBooks Online proporciona un conjunto de herramientas esenciales de contabilidad dentro de su navegador para que pueda mantener un negocio de la contabilidad. Usted puede tener un negocio pequeño o grande contabilidad QuickBooks y puede manejar todas las empresas y las cuentas que administra. Algunas de las funciones básicas que utilizará la configuración de cuentas, la introducción de datos históricos y la conciliación de transacciones para todas las cuentas.

Instrucciones

cuentas

1 Haga clic en la pestaña "Empresa", a continuación, haga clic en el "Plan de Cuentas" y haga clic en "Nuevo" en la esquina inferior derecha.

2 Completar la entrevista "Cuenta Nueva" al seleccionar el tipo de cuenta, nombrando a la cuenta y rellenar otra información relativa que pertenece al tipo seleccionado. Al escribir el nombre de la cuenta, ser lo más descriptivo posible, especialmente cuando se logra un gran negocio de la contabilidad. Un buen consejo es hacer una lista el nombre de la empresa, seguido por el tipo de cuenta. Por ejemplo, el nombre se vería así, "ABC Corporation - Comprobación" o "empresa XYZ - Cuentas por pagar".

3 Haga clic en el botón "Done" para crear la nueva cuenta.

Introducir datos

4 Vaya a la sección "Los proveedores", a continuación, haga clic en la opción "Enter Bill". En la siguiente pantalla, seleccione el nombre del proveedor, introduzca el importe de la factura y la fecha en que fue recibido. A su vez, elegir la cuenta correcta de que el proyecto de ley es para. Haga clic en el botón "Done" para terminar de introducir el proyecto de ley.

5 Vaya a la sección "Los proveedores", a continuación, haga clic en la opción "Vendor crédito". En la siguiente pantalla, seleccione el nombre del proveedor, introduzca el importe del crédito y la fecha de recepción. Elegir la cuenta correcta que el crédito se aplicó a. Haga clic en el botón "Done" para terminar de introducir un crédito de venta.

6 Vaya a la sección "Los proveedores", a continuación, elija la opción "Pagar un solo proveedor". En la siguiente pantalla, seleccione el nombre del proveedor para grabar un pago por, seleccione la fecha de pago, introduzca el importe del pago y el número de cheque que se utilizó. Haga clic en el botón "Done" para terminar de grabar el pago.

Conciliar cuentas

7 Ir a la sección de "Banca" y haga clic en la opción "Conciliar".

8 Haga clic en la cuenta en el menú desplegable que aparece en la pantalla siguiente, haga clic en el botón "OK".

9 Introduzca la fecha de finalización y el equilibrio en el cuadro de diálogo emergente. Haga clic en el botón "OK".

10 Vaya a la sección "Cheques y Pagos", a continuación, haga clic en la casilla junto a cada operación para colocar una marca de verificación. Una marca de verificación indica que la transacción ha sido reconciliada. Vaya a la sección "Depósitos y Otros Créditos" y hacer lo mismo mediante la comprobación de todas las transacciones que coincidan con sus registros en papel.

11 Confirmar que el campo "Diferencia" en la parte inferior derecha de la pantalla muestra un valor "0". Si todas las transacciones coinciden, a continuación, haga clic en el botón "Finalizar ahora".