Paso a paso las instrucciones para las cuentas por cobrar en QuickBooks

Grabación de cuentas por cobrar adecuadamente en QuickBooks le ayudará a administrar mejor sus finanzas empresariales. Además, el registro preciso de sus finanzas le permitirá tiene datos importantes disponibles cuando usted hace grandes decisiones financieras. Los pasos implicados en las cuentas por cobrar en QuickBooks están registrando una factura y recibir el pago de la factura. Un primer paso opcional es preparar un pedido de cliente o una estimación. Utilice un pedido de cliente para registrar el pedido del cliente. Utilizar una estimación para crear una oferta, propuesta o cotización que se va a enviar al cliente para su aprobación antes de que se convierte en una orden oficial.

Instrucciones

1 Abra QuickBooks. Haga clic en el icono de "órdenes de venta" o el icono de "estimaciones" en la sección "Clientes" de la página "Inicio". Las órdenes de venta y las estimaciones son opcionales. Si decide no utilizar las órdenes de venta o estimaciones, omita este paso y paso dos. El primer paso está entrando en una factura.

2 Rellene el pedido de cliente o estimación, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Siga las instrucciones de este paso para un pedido de cliente, estimación o factura. Seleccione el "Cliente: Trabajo" de la lista desplegable en la esquina superior derecha. QuickBooks se pre-llenar el "Date", "No", "Nombre / Dirección" y "enviar a" campos. Editar cualquiera de estos campos haciendo clic en ellos. Para cada elemento, introduzca el "elemento", "Descripción", "Cantidad" y "Velocidad". Haga clic en el botón "Guardar y Cerrar" para registrar la factura, orden de venta o su estimación.

3 Abra QuickBooks y haga clic en el icono "Crear Facturas" en la sección "Clientes" de la página "Inicio". Llenar la factura siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Los campos son esencialmente idénticas con el pedido de cliente y campos de estimación. Al entrar en el "Cliente: Trabajo," si hay pedidos pendientes o estimaciones disponibles para el trabajo, que se abrirá. Se puede seleccionar una orden o información de ventas para basar en la factura haciendo doble clic en él. QuickBooks se pre-llenar la factura con la información del pedido de cliente o su estimación. Haga clic en el botón "Guardar y Cerrar" para registrar la factura.

4 Abra QuickBooks y haga clic en el icono de "recibir pagos" en la sección "Clientes" de la página "Inicio". Complete la ventana de "recibir pagos", siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Los campos que incluyen "recibidos desde," "Cantidad", "Date", "Pmt Método", "Referencia #" y "Memo". Cuando se introduce un nombre en "recibidos desde," facturas pendientes aparecerán en una lista en la ventana de "pago al cliente". Seleccione la factura de la lista a la que desea aplicar el pago. Si QuickBooks no muestra la factura, haga clic en el "Encontrar un cliente / factura" para buscar la factura. Se puede buscar por número de factura, importe de la factura, factura intervalo de cantidad, fecha de la factura, el intervalo de fechas de factura, nombre de la empresa, nombre del cliente o número de cuenta de cliente. Haga clic en el botón "Buscar" y encontrar la factura haga doble clic en la factura para abrirlo en la ventana de "pago al cliente" y seleccionarlo para su aplicación de pago. Haga clic en el botón "Guardar y Cerrar" para registrar el pago.

Consejos y advertencias

• Las órdenes de venta están disponibles en las versiones Premier y Enterprise de QuickBooks única.