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Cómo enviar un correo electrónico en un nuevo caso en SugarCRM

Cómo enviar un correo electrónico en un nuevo caso en SugarCRM


Los gerentes de negocios utilizan el software para la gestión de relaciones con los clientes, o CRM, para manejar los equipos de ventas y otros aspectos de la relación con los clientes. El módulo de la caja en SugarCRM se ocupa de los problemas de soporte. Por ejemplo, una compañía de software que proporciona soporte técnico puede utilizar el módulo de la caja para asignar los casos de manutención. Cuando se crea un nuevo caso, el envío de un correo electrónico al equipo de soporte permite al personal estar al tanto de empezar sin la necesidad de la interacción cara a cara. Una vez que configure notificaciones por correo electrónico, puede enviar automáticamente un correo electrónico al equipo de soporte en cada caso nuevo.

Instrucciones

1 Acceder al software SugarCRM como administrador del sistema. Si usted acaba de descargar SugarCRM por primera vez, el Asistente de administración le permite crear una cuenta como administrador del sistema.

2 Haga clic en el enlace de "administrador" para abrir la página de administración, haga clic en "Configuración del correo electrónico" en la sección de correo electrónico.

3 Active la opción "Asignación de notificaciones" en la sección Opciones de correo electrónico. Esto hace SugarCRM envía automáticamente un correo electrónico al ser asignado registro a la persona que está siendo asignado. Debe activar esta función para enviar automáticamente un correo electrónico al abrir un nuevo caso.

4 Haga clic en la pestaña "protector" después de acceder a SugarCRM, a continuación, seleccione "Crear Caso" en el menú desplegable de acciones. También puede hacer clic en el icono "Crear" para iniciar un nuevo caso.

5 Rellene el formulario para el caso. Ejemplos de campos de este formulario incluyen una descripción del problema, nivel de prioridad técnica y el estado.

6 Seleccione un equipo en la otra sección. También puede elegir la opción "Seleccionar" y asignar uno o más equipos secundarios de la lista de equipos. Alternativamente, haga clic en "Añadir" y escriba el nombre del equipo.

7 Introduzca el nombre del empleado a la que desea asignar el nuevo caso en el "asignado a" campo. Esta persona se convierte en el propietario del caso. Usted es el dueño del caso por defecto si no se selecciona otro empleado. Alternativamente, haga clic en "Seleccionar" para encontrar un usuario en la lista de empleados. El propietario caso recibe automáticamente el correo electrónico tan pronto como termine de configurar el nuevo caso. Sin embargo, el dueño caso también debe ser un miembro del equipo asignado para recibir el correo electrónico.

8 Haga clic en el botón "Guardar" para abrir el caso y enviar automáticamente el correo electrónico al propietario del caso.

Consejos y advertencias

  • SugarCRM cuenta con equipos privados, globales y regular. Debido a que cada usuario tiene su propio equipo privado, sólo puede seleccionar el usuario que desea asignar el caso a si no se ha establecido equipos de apoyo específicas. Todos los miembros pertenecen al equipo de Global. Para agregar un equipo regular, vaya a la pestaña Usuarios en la página Administración, a continuación, en la ficha Equipos en el área de gestión del equipo y haga clic en "Crear Equipo" en las acciones de la lista desplegable para que el nuevo equipo.
  • SugarCRM tiene un número de diferentes ediciones. La compañía también se actualiza el software a una nueva versión de vez en cuando. Es posible que vea algunas diferencias en los pasos de navegación en el software que está utilizando. Consulte la guía de aplicación para su versión y edición específica si se encuentra con problemas al configurar notificaciones por correo electrónico o casos. La página de "Documentación Azúcar" ofrece enlaces a guías de aplicación para las distintas ediciones de SugarCRM.