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Cómo utilizar Microsoft Access para un canal de ventas

Microsoft Access es una pieza de software de base de datos que se puede utilizar para muchos propósitos diferentes en el área de los negocios. Una de estas aplicaciones es la creación de un canal de ventas para su negocio. Microsoft Access puede ser personalizado para crear una base de datos de gestión de relaciones con los clientes que podrían aumentar las ventas y desarrollar mejores relaciones a largo plazo con los clientes. Aunque Microsoft Access puede utilizarse para muchos fines, puede ser personalizado para ayudar en este sentido.

Instrucciones

1 Obtener una plantilla de gestión de relaciones con el cliente para Microsoft Access. Esto se puede hacer mediante el uso de una de las plantillas que se presenta en la galería de plantillas con Microsoft Access. Otra opción es comprar una plantilla a medida de un desarrollador. Si elige la ruta libre, haga clic en "Archivo" y luego "Nuevo" y luego usar el cuadro de búsqueda para buscar bases de datos. A continuación, puede elegir la forma de "Ventas Gestión de contactos" para un ejemplo de una plantilla de CRM para Microsoft Access.

2 Personalizar las tablas y formularios en la plantilla. Como parte de la base de datos, tendrá que nombrar a las diferentes categorías de información que desea recopilar. Esto incluye el llenado de información como nombres de los encabezados.

3 Introduzca la información del cliente en la plantilla. Por ejemplo, cuando se recibe información sobre un cliente, introduzca su nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico y cualquier otra información de contacto. En la base de datos, incluir notas sobre el cliente, como lo que le interesa y, posiblemente, sus comentarios sobre el producto. Incluye notas sobre cuándo ponerse en contacto con el cliente de nuevo en el futuro.

4 Ejecutar informes en Microsoft Access con regularidad para mantenerse al día con la información de relaciones con los clientes en su negocio. Si usted tiene un gran número de clientes, esto puede ayudar a ver patrones en el proceso de venta. Si usted tiene un número menor de clientes, puede ayudarle a obtener información sobre donde el personal de ventas necesita hacer un seguimiento con los clientes.

Consejos y advertencias

  • Recuerde a los empleados acerca de la importancia del uso de la base de datos para todas las interacciones con los clientes. Cuando la información se incluye en la base de datos, es mucho más fácil obtener una imagen clara de lo que está pasando con su negocio.