Cómo crear una lista personalizada en Salesforce

En Salesforce.com, una herramienta de gestión de relaciones con los clientes basada en la Web, puede crear listas personalizadas que actúan de manera similar a las búsquedas guardadas. Se introducen los criterios de la lista, tales como el estado en el que vive un contacto o el titular de una cuenta, y la lista siempre que aparezca todos los resultados coincidentes. Cada tipo de objeto, como una cuenta o una oportunidad, tiene su propia vista de lista. Por ejemplo, no se puede mostrar tanto las cuentas y oportunidades en la misma lista. Puede crear tantas listas personalizadas como sea necesario en cada objeto.

Instrucciones

1 Entre para salesforce.com.

2 Haga clic en la ficha correspondiente al objeto para el que desea crear una lista personalizada, como "cuentas".

3 Haga clic en "Crear nueva vista."

4 Escriba un nombre único para su lista personalizada en el cuadro "Nombre de vista".

5 Pulse la tecla "Tab" para llenar automáticamente en el campo "Nombre de vista único".

6 Especificar entre "Mis cuentas" o "Todas las cuentas" en "Filtrar por el propietario."

7 Elija filtros para su lista. Por ejemplo, puede optar por "Estado de Facturación / Provincia" de "Nombre del campo", "es igual a" de "operador" y escribe "NY" en el campo "Valor" para mostrar únicamente los registros con un estado de facturación de Nueva York.

8 Elija los campos que desea mostrar en la lista de "Campos disponibles". Haga clic en la flecha "Añadir" para mover los campos de "campos seleccionados." Los campos a los que decide mostrar en la lista no necesariamente tienen que ser los mismos campos mediante el cual se filtro de resultados. Por ejemplo, si la lista sólo muestra los registros del estado de Washington, puede optar por no mostrar el campo "Estado de Facturación / Provincia" para esa lista.

9 Seleccionar el que desea ser capaz de ver su lista personalizada en "Restringir la visibilidad".

10 Clic en Guardar." Acceder a su lista personalizada en cualquier momento haciendo clic en la ficha correspondiente y eligiendo el nombre de la lista en el menú desplegable "Ver".

Consejos y advertencias

• Separe los distintos valores de filtro con una coma. Por ejemplo, para incluir los registros, ya sea en Oregon o Washington, tiene que escribir "O, WA" en el campo "Valor".