Cómo utilizar categorías y etiquetas en Quicken

Quicken es un programa de software de gestión financiera ofrecida por Intuit que ayuda a las personas y las empresas a monitorear las finanzas. Uno de los componentes clave para el dominio de Quicken es aprender el uso adecuado de categorías y etiquetas. Una categoría en Quicken se refiere a una "etiqueta" para un conjunto particular de los gastos, mientras que una etiqueta más funciones, como una palabra clave para describir un gasto en particular dentro de una categoría, o en varias categorías. El propósito de categorías y etiquetas es para ayudarle a rastrear con precisión sus ingresos y gastos, mientras que le proporciona métodos confiables para tomar decisiones informadas para maximizar los ingresos y controlar sus gastos.

Instrucciones

1 Crear categorías para etiquetar su principal gasto o clases de ingresos, por ejemplo, "los gastos del hogar" o "renta de la inversión." El propósito de una categoría es definir una amplia base de ingresos o gastos. Puede crear ya sea una nueva categoría o seleccionar categorías predefinidas en Quicken. Para crear una nueva categoría, haga clic en una transacción en Quicken, utilice la tecla de tabulación para llegar al campo de categoría y aparecerá el selector de categoría. Hacer un clic en la categoría que desee o escriba el nombre de una nueva categoría no pre-definido en el cuadro de texto debajo del selector de categoría. Utilice el menú desplegable y seleccionar "Categoría" como el "Tipo de categoría." La nueva categoría se sumará al sistema cuando se utiliza la tecla de tabulación para pasar de la campo de categoría.

2 Utilice subcategorías para organizar mejor y llevar un registro detallado de sus transacciones para los informes futuros. Por ejemplo, si usted tiene una categoría de mascotas, que desea realizar un seguimiento de una variedad de subcategorías tales como alimentos, facturas del veterinario, y el aseo personal. Esto le ayudará a obtener una mejor perspectiva de cómo está gastando dinero y espectáculo oportunidad de reducir los gastos cuando sea necesario. Para elegir o crear una subcategoría, esto se hace mediante el uso de las mismas opciones para crear una categoría; Sin embargo, al seleccionar o crear una nueva categoría, se le volverá a ver un menú desplegable para abajo "Tipo de categoría." Utilice el menú desplegable y seleccionar "Subcategoría", esta vez para definirlo como tal, en lugar de seleccionar "Categoría".

3 Crear etiquetas para definir los gastos específicos a través de múltiples categorías. Por ejemplo, puede crear una etiqueta llamada "Educación de Janet." A continuación, puede aplicar esta etiqueta para diversos gastos relacionados con la educación de Janet a través de múltiples categorías como hogar, gastos de automóvil, y los retiros de inversión. Puede incluso asignar la etiqueta a los gastos en subcategorías. Esto le permitirá ejecutar informes específicos para averiguar los gastos totales en la educación de Janet. Para crear una etiqueta, utilice la opción "Ventana" y luego "Tag". Haga clic en "Editar" y seleccione "Agregar". Escriba el nombre de la etiqueta y haga clic en "Guardar" y luego "Aceptar".