Cómo descargar las operaciones bancarias con Quicken 2007

Quicken características de la banca de 2007 hacen que sea más fácil de mantener y equilibrar una chequera electrónica que usando un método manual. Para automatizar el mantenimiento del talonario de cheques aún más, utilizar los servicios en línea de Quicken "Actualización de transacciones" para proporcionar una de dos vías, la conexión directa entre el Quicken 2007 y su banco y eliminar la necesidad de introducir manualmente las transacciones bancarias. cambios internos en la edición de 2007 hacen que sea más fácil de conectar a su banco y descargar automáticamente las transacciones bancarias, lo que reduce significativamente la posibilidad de errores de entrada de datos en su talonario de cheques.

Instrucciones

Regístrese para obtener una cuenta de transacción de actualización

1 Abra su registro de cheques y desde la pestaña "Descargar transacciones" en la parte inferior de la pantalla, seleccione "Set Up Descargar".

2 Conectarse a su banco a través de Quicken 2007 y siga las instrucciones de su banco presta a registrar una cuenta de transacción de actualización.

3 Proceder a activar su cuenta después de haber recibido un nombre de usuario y contraseña por correo postal.

Activar cuenta transacción de actualización

4 Abra su registro de cheques y haga clic en "Configuración de descarga."

5 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que recibió de su banco, a continuación, seleccione "Conectar directamente a su entidad financiera a través de Quicken" para conectarse a su banco y realizar una descarga inicial de la transacción.

6 Revisión descargado transacciones bancarias y eliminar las transacciones que ya están en su talonario de cheques. Acelerar las transacciones descargas a una ventana separada en la parte inferior de la caja registradora y proporciona opciones para aceptar o eliminar las transacciones individuales.

El uso de transacciones de actualización

7 Abra el registro de cheques y seleccione "Transacciones de actualización" de la pestaña "Descargar" en la parte inferior de la pantalla.

8 Introduzca su contraseña y seleccione "Actualizar ahora".

9 Revisar las transacciones descargadas. Seleccionar las transacciones individuales para entrar en su chequera, o optar por ingresar a todas las transacciones haciendo clic en "Aceptar todos."

Consejos y advertencias

• Antes de empezar, asegúrese de que su banco ofrece servicios de cuenta en línea. Seleccionar "en línea" en el menú principal de Quicken 2007 y luego "Instituciones financieras participantes" para ver si su banco es un socio Quicken.
• Se tarda aproximadamente cinco a siete días hábiles para recibir un nombre de usuario y contraseña cuando inicialmente se registra para una cuenta de transacción de actualización. Bancos envían esta información por correo por razones de seguridad.
• Una vez que activa una cuenta de transacción de actualización en Quicken 2007, el "Set Up Descargar" botón cambia para leer "las transacciones de actualización."
• Quicken 2007 marcas, operaciones estructurales como "aclarado" tan pronto como se les acepta en su registro de cheques. Esto reduce el tiempo que se tarda en conciliar su cuenta bancaria cada mes y asegurarse de que su saldo es siempre actualizada.
• Tenga en cuenta que algunos bancos cobran una cuota mensual para las cuentas de transacción de actualización. Consulte con su banco antes de establecer la cuenta o visitar el sitio Web del banco.