Un tutorial para CRM

Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook le permite acceder a los mismos datos a través de Outlook, Microsoft Dynamics CRM en línea. El CRM para Outlook se puede descargar e instalar desde el sitio web de Microsoft. El CRM para Outlook en línea es una solución de CRM bajo demanda. Microsoft va a funcionar su sistema de CRM para usted. Para instalar CRM Online para Outlook, es necesario tener Windows XP, Vista o Windows 7 con Office 2003 o una versión posterior instalada.

Instrucciones

1 Ir a la página web de Microsoft y haga clic en "Descargar" para iniciar la descarga del archivo de instalación (ver Recursos). Haga clic en "Guardar" para guardarlo en la ubicación elegida. Haga doble clic en el archivo descargado para iniciar la instalación de línea de CRM para Outlook. Seleccione "Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook" y haga clic en "Aceptar" en el "License Agreement". Siga el asistente de instalación hasta que aparezca la ventana de finalización.

2 Haga clic en "Inicio", luego Todos los programas. "Haga clic en" Microsoft Dynamics CRM "seguido de" Asistente de configuración ". Haga clic en" Siguiente "en la ventana de bienvenida. Introduzca su nombre de usuario y una contraseña, que se obtuvo a partir de Microsoft CRM en línea para el proveedor de Outlook . Elige la organización que desea conectarse a la "Seleccionar en el que desea iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM" ventana. Haga clic en "Finalizar" cuando aparezca el "completar la configuración de" ventana.

3 Haga clic en Configuración en el panel de navegación en CRM para Outlook para establecer la configuración de correo electrónico del usuario. En Configuración, haga clic en "Administración", "Usuarios" y haga doble clic en su nombre de usuario.

4 Abra Microsoft Outlook para configurar las opciones de mensajería de correo electrónico entrantes. Las configuraciones de correo electrónico entrantes se aplicarán cuando los usuarios reciben mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM.

5 Haga clic en la barra de herramientas botón "CRM" en su Outlook para llevar a cabo "Búsqueda avanzada." Encuentra la opción avanzada permite realizar búsquedas de determinados datos en el sistema de CRM. En el "look", seleccione "Cotizaciones". Haga clic en "Selección> Status-> Introducir el valor", seleccione los valores que incluyen "Borrador" o "activo". Haga clic en ">>" y haga clic en "Aceptar". Haga clic en "Buscar".

6 Haga clic en el menú "CRM" en Outlook y luego "Agregar contactos" para comenzar a agregar contactos. Seleccione la carpeta de contacto de Outlook tiene que utilizar y haga clic en "Siguiente". Seleccionar las formas de clasificar sus contactos, incluyendo las categorías, de dominio o de la empresa. Las categorías se utilizan colores y etiquetas para organizar sus contactos. Importar los contactos de CRM en línea, marcando la casilla de verificación. Haga clic en "Siguiente" para iniciar la transferencia de contactos. Haga clic en "Aceptar" para cerrar el asistente en la ficha "Finalizar importación".