Tipos oportunidad de Salesforce

En Salesforce, un servicio de gestión de relaciones con los clientes basada en la web, una oportunidad representa una posible venta a una cuenta existente. En la mayoría de los ambientes de ventas, un representante de ventas graba cada nueva venta potencial en su propio registro de oportunidad. La administración puede entonces ejecutar informes y análisis sobre el éxito de estas oportunidades a través del tiempo, de acuerdo con diferentes criterios. Tipo de oportunidad es uno de esos criterios, que se utiliza para indicar en qué categoría una venta potencial está bajo, como nueva empresa o negocio existente.

Los tipos predeterminados

Una instalación de Salesforce por defecto tiene cuatro opciones para el tipo de oportunidad: "Cliente existente - Upgrade", "Ya es cliente - Reemplazo", "Ya es cliente - Downgrade" y "Nuevo Cliente".

Tipo indicando

Puede especificar el tipo de oportunidad para una nueva oportunidad al seleccionar en el menú desplegable "Tipo" en la pantalla "Editar". De forma predeterminada, este campo es justo debajo del campo "Cuenta".

Cambio de tipos

Su organización puede cambiar la lista de selección por defecto Tipo oportunidad de cualquiera de los valores que mejor funcionan. Eliminar, reemplazar y agregar valores de lista de selección haciendo clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha y haciendo clic en "Configuración". Debe tener privilegios de administrador o al menos privilegios para modificar los campos de oportunidad. En "Configuración de aplicaciones," ampliar "Personalizar", luego "Oportunidades". Haga clic en "campos". Haga clic en "Tipo" en la sección "Los campos estándar". Haga clic en "Nuevo", "Reordenar" o "Reemplazar" para realizar cambios en este campo.

Tipo que requiere

De forma predeterminada, Salesforce no requiere que los usuarios finales para especificar un tipo de oportunidad. Si el seguimiento y la información sobre el tipo es importante para su organización, puede requerir que cada usuario final elegir un tipo con el fin de guardar el registro. Esto asegura la pureza de datos; de lo contrario, los informes sobre el tipo de oportunidad podrían reflejar solamente una subsección de todas las oportunidades, sobre todo si sólo un puñado de empleados llenar el campo "tipo" cuando es opcional.

Para requerir el campo "Tipo", seleccione "Configuración"> "Configuración de aplicaciones"> "Preferencias"> "Oportunidades"> "diseños de página." Haga clic en "Editar" al lado del primer diseño. Haga doble clic en el campo "Tipo" dentro de la trama. Seleccione "Necesario" y haga clic en "Aceptar". Repita este procedimiento para todos los diseños de oportunidad que requieren una entrada tipo.

Al informar sobre los tipos

Haga clic en la pestaña "Informes" para generar un nuevo informe. Incluir "Tipo" en ningún informe oportunidad arrastrando el campo "Tipo" de la lista de campos disponibles en las columnas del informe. Una vez que se ejecuta el informe, haga clic en el "Tipo" encabezado de columna para ordenar los resultados por tipo. Haga clic en el botón "Añadir filtros" de los resultados del informe estrechas con los tipos de oportunidad única específicos, como sólo las actualizaciones.