¡ACTO! Tutorial software

Sage ACT! software de 2011 gestiona los detalles de sus relaciones de negocios y datos de los clientes. ¡ACTO! 2011 es totalmente compatible con Microsoft Outlook, por lo que ahora puede sincronizar estos dos programas para mejorar la gestión de todos sus contactos de negocios. La sincronización le permite tener mismos contactos en Sage ACT! como lo hace en Outlook, y también que se mantenga su calendario actualizado en ambos programas, eliminando los conflictos de reuniones que a menudo conducen a las oportunidades de negocio perdidas.

Instrucciones

1 Haga clic en "Bienvenido" una vez Sage ACT! se pone en marcha para navegar por el software y ver todas sus características y beneficios disponibles. Esto le dará una evaluación rápida de qué herramientas son de fácil acceso y la configuración del programa.

2 Crear un nuevo contacto haciendo clic en la pestaña "Contactos" en la ventana principal de la ACT! y seleccione "Nuevos Contactos" de la sección desplegable. Ingrese toda la información de su nuevo compañero de contactos o de negocios en la vista detallada de la tarjeta de visita. También es posible insertar notas específicas para su nuevo contacto, tales como reuniones de desarrollo de proyectos o las citas de seguimiento.

3 Busque cualquiera de sus contactos existentes mediante la introducción de la información pertinente, como el apellido en la vista Contactos detalle. Para acceder a esta función, basta con hacer clic en la pestaña "Buscar" de su ACT! programa. Cuando aparecen los datos de contacto, seleccione la pestaña "Contacto Acceso" de la ventana inferior y establecer el nivel de acceso a "privado" para restringir otros puedan acceder a los datos de este cliente específico. Confirmar todos los cambios que ha realizado haciendo clic en "Aceptar".

4 Ajustar los campos visibles de sus contactos de negocios mediante la activación de "modo de edición" cuando ACT! los datos se muestran en la vista de lista. Puede ajustar manualmente el ancho de cada columna se muestra o se puede personalizar aún más por apuntando el cursor a cualquiera de sus campos de contactos y seleccione "Personalizar columnas". Una ventana emergente se abrirá para ofrecerle las opciones para cambiar el orden de sus datos de contacto y para añadir o eliminar cualquiera de los campos disponibles para su cliente.

5 Seleccionar y reproducir cualquiera de los "videos del momento" para acceder al material de formación para los restantes tutoriales para aprender por completo la funcionalidad de la ACT! programa.

Consejos y advertencias

• Prevenir otra ACT! los usuarios accedan a las notas sensibles que introdujo para sus clientes específicos ajustando el nivel de acceso a los contactos "privado".
• Siempre proteger los registros de sus clientes mediante el apagado del equipo después de que haya terminado con su trabajo o al salir de su estación de trabajo por cualquier motivo.
• No dé a su ACT! software credenciales, accede a cualquier persona que no tiene autoridad ni derecho a acceder a la información de contacto de sus clientes.
• No permita que las personas para instalar y usar su acto no autorizado! software para evitar problemas de auditoría programa.