Cómo personalizar NetSuite

NetSuite es una aplicación basada en Web que proporciona a las empresas una serie de e-commerce, CRM herramientas ERP (Enterprise Resource Planning) (Customer Relationship Management) y. Está diseñado para ayudar a los administradores, el personal de TI y desarrolladores de sistemas a tomar decisiones más eficientes e informadas sobre su empresa, basado en la monitorización en tiempo real de las actividades de negocio. Un número de componentes se puede personalizar a través de la interfaz de NetSuite.

Instrucciones

Categorías personalizados

1 Poner en marcha NetSuite, haga clic en "Configuración" y "personalización" y seleccione "Centro de Enlaces". Introduzca un nombre para la URL que va a utilizar para la nueva categoría.

2 Haga clic en el botón "Añadir", a continuación, haga clic en "Guardar". Haga clic en "Configuración", "Center Categorías" y "Nuevo" para especificar el papel (como el tipo de centro de ventas).

3 Elija la ubicación de la lengüeta en la que desea agregar la nueva categoría (Clientes, pronóstico, recursos u otros). Introduzca el nombre que desea mostrar para la nueva categoría.

4 Elegir el orden en el que se mostrará dentro de las opciones del menú desplegable, al optar por "Insertar antes [categoría existente]." Clic en Guardar."

Formatos personalizados

5 Haga clic en "Configuración", "personalización" y elegir "formas de transacción" y haga clic en el botón "Editar / Personalizar" que se corresponde con el diseño del formulario de transacción que desea personalizar. Se abrirá la ventana "Custom PDF Layout".

6 Cambiar el color de fondo o de texto, eligiendo uno de los correspondientes paletas de colores a la derecha.

7 Elija un tamaño de página, altura, anchura y márgenes haciendo clic en los correspondientes menús desplegables de cada campo, a continuación, haga clic en "Guardar". La ventana de "elementos" se abre mostrando todos los componentes móviles y re-tamaño considerable.

8 Haga clic y arrastre cualquiera de los componentes a la ubicación deseada dentro del diseño de página. Estos incluyen: logotipo de la compañía, título del formulario, nombre de la empresa, la facturación y la información de envío y más, dependiendo de la disposición que ha elegido.

9 Añadir un nuevo elemento de la ventana "Añadir elemento personalizado", si es necesario, mediante la elección de las opciones de menú disponibles en la sección "Seleccionado Elemento". Haga clic en "Guardar" para todos los cambios de permanecer para ese tipo de diseño.

Consejos y advertencias

• Para extensa personalización, NetSuite ofrece un par de utilidades de software, incluyendo el SuiteBuilder, que permite a los administradores personalizar el tablero de instrumentos, la configuración de los procesos, relación y vinculación entre las formas y mucho más.