Cómo personalizar CRM 4

software de CRM 4.0 de Microsoft está diseñado para que pueda aumentar la eficiencia de su empresa con respecto a las tareas cotidianas de gestión. CRM 4.0 ayuda a rastrear los correos electrónicos entrantes y llamadas telefónicas, tomar notas sobre los clientes y organizar campañas de marketing. Algunas empresas configurar CRM 4.0 para que cada empleado o directivo de la empresa tiene una cuenta personalizada. Dentro de sus cuentas, sus empleados pueden realizar cambios en su perfil personal, página de inicio, opciones de visualización, panel lugar de trabajo y las opciones de actividades predeterminadas.

Instrucciones

1 Ver su perfil de usuario mediante la opción "Personalizar el lugar de trabajo." Haga clic en la pestaña "General" en el menú "Configuración de opciones personales". Seleccione la opción "Ver su perfil de usuario aquí" con el fin de abrir la información de usuario. Realizar cambios o visualizar la información. Cierre el perfil seleccionando "Archivo" y "Cerrar". Haga clic en "Aceptar" para guardar los cambios.

2 Establecer los valores predeterminados de la página de inicio haciendo clic en el enlace "Personalizar el lugar de trabajo". Fíjese en la pestaña "General" que tiene la capacidad de cambiar la información tal como su panel predeterminado, pestaña, registros por página, la zona horaria y la moneda. Guarde los cambios haciendo clic en "Aceptar".

3 Cambiar los valores por defecto del panel de lugar de trabajo seleccionando el enlace "Default lugar de trabajo". Una vez que se abre el cuadro de diálogo "Definir opciones personales", seleccione las áreas particulares que desee CRM 4.0 que se vea. Algunas de las áreas disponibles para la exhibición incluyen ventas, marketing, servicio y programación. Seleccione "OK" para guardar los cambios.

4 Modificar opciones de la actividad seleccionando el enlace "Personalizar el lugar de trabajo" en el panel de "lugar de trabajo". Haga clic en la pestaña "Actividades". Puede optar por realizar cambios en el calendario predeterminado, hora de inicio de trabajo y terminar el tiempo de trabajo. Haga clic en "Aceptar" para guardar los cambios.