Do-it-yourself Fácil rastreo de pistas para principiantes

Existe un número de opciones de software de seguimiento de plomo. todos estos programas vienen con ciertas limitaciones y parecen funcionar mejor para algunas empresas que otros. Si usted es una pequeña empresa acaba de comenzar a realizar un seguimiento de clientes potenciales, usted puede construir su propio seguimiento de clientes potenciales mediante la combinación de los esfuerzos de un programa de hoja de cálculo y una libreta de direcciones.

Instrucciones

1 Elija la información más importante necesaria para su equipo de ventas. Esto incluye información como la persona de contacto, número de teléfono, dirección de correo electrónico, tipo de negocio, modelos de crecimiento potencial y la última fecha de contacto.

2 Desarrollar una hoja de cálculo que registra toda la información pertinente de una forma lógica y fácil de leer. Racionalizar la información.

3 Incluir una columna que puede ser actualizado con el último contacto y el resultado de ese contacto. Esto ayuda a mantener su equipo de ventas hasta al día con el último contacto conocido.

4 Registrar todo el contacto con el plomo. Esto incluye llamadas, textos y mensajes de correo electrónico.

5 Ponga toda la información adicional en un archivo de cliente, por lo general en una libreta de direcciones electrónica colectiva. Esto almacena la información completa, mientras que la hoja de cálculo ofrece una referencia rápida para el uso diario.

6 Iniciar una nueva hoja semanal o mensual, dependiendo de la cantidad de actividad que tiene. Marca sólo la última actividad en la hoja nueva. Esto le permite optimizar la información.

7 Guardar la hoja de edad como un archivo. Mantenerlo por fecha para que tenga acceso a todos los pasos.

8 Referencia cruzada la hoja de cálculo con un registro de llamadas, calendario de reuniones y correos electrónicos. Esto le da una manera de tirar rápidamente cualquier información relevante enviada por correo electrónico.

Consejos y advertencias

• Mantenga un calendario en línea colectiva para ayudar a mantener a todos los miembros hasta a la fecha.
• Tener una reunión de estado una vez a la semana en la que la hoja puede ser actualizada por todos los miembros del equipo. La nueva hoja debe ser enviado por correo electrónico después de que todas los nuevos datos se compila.
• Incluir listas de comprobación diaria o semanal de todos los miembros. Esto ayuda a dar a la gente una referencia cada día.
• Al cabo de unos meses, se puede desarrollar gráficos para ayudar a realizar un seguimiento de cómo sus clientes potenciales se paneo a cabo y cómo los vendedores se están realizando. Esto ayuda a establecer metas futuras.
• La vinculación de demasiados programas puede causar problemas con la eficiencia. Si bien parece que le dará más información, a veces sólo crece a una cantidad de datos ingobernable.