Cómo subir una lista en Excel Maximizer

Maximizer es un software de gestión de relaciones con clientes avanzada que permite a los usuarios grabar y realizar un seguimiento de todos los contactos con los clientes, y generar oportunidades de ventas en base a la información y las preferencias del cliente. Como la mayoría de los programas de bases de datos, Maximizer es compatible con archivos de texto valores separados por comas. Sube una lista de Microsoft Excel para Maximizer mediante su exportación desde Excel como un archivo CSV.

Instrucciones

1 Lanzamiento de Microsoft Excel. Abra el documento de Excel que contiene la lista que desea transferir a Maximizer.

2 Haga clic en la ficha "Archivo" en el menú principal de la cinta, a continuación, seleccione "Guardar como" en el menú contextual. Esto abre la opción "Guardar como" cuadro de diálogo.

3 Seleccione "CSV (delimitado por comas)" de las opciones del cuadro "Guardar como tipo" en la parte inferior de la ventana de diálogo. Busque la ubicación de almacenamiento preferida para el archivo exportado. Haga clic en el botón "Guardar". Haga clic en "Aceptar" en la hoja de parada ventana de confirmación emergente. Haga clic en "Sí" en la segunda ventana emergente de confirmación. Este exporta los datos de la lista como un archivo CSV.

4 Lanzar Maximizer.

5 Haga clic en el botón "maximalista" en el menú de navegación superior, a continuación, seleccione "Importar / Exportar / Transferencia" en el menú contextual. Haga clic en "Importar" seguido de "Dirección de anotaciones en cuenta."

6 Seleccione el archivo CSV que ha exportado desde Excel. Cambiar la opción de importación preferido de la lista en "Tipo de importación". Por ejemplo, elegir la opción de "Empresas" para importar todos los nombres de empresas en la lista de Excel o la opción "Contactos" para importar todos los datos de contacto en la lista de Excel. Haga clic en Aceptar." Esto abre la sección "Seleccionar campos de importación".

7 Haga clic y resalte los campos de importación en el panel de la izquierda que desea incluir en el archivo CSV. Haga clic en el botón "Añadir" para agregar el campo al panel de la derecha. Haga clic en el botón "Importar". Esta carga la lista de Excel para Maximizer.

Consejos y advertencias

• Asegúrese de que la lista de Excel contiene todos los datos de dirección y de contacto que desea importar a Maximizer antes de exportar la lista como un archivo CSV.