Cómo hacer reembolsos en QuickBooks

Su cliente llama para decir la manguera de jardín que compró en su tienda tiene un desgarro en ella. Un rápido vistazo a su inventario en QuickBooks revela que compró el último. Incluso peor que eso, el fabricante ha puesto fin a este artículo por lo que no puede obtener un reemplazo para el cliente. Es necesario para emitir su reembolso. Puede procesar su reembolso en unos pocos pasos usando QuickBooks. Puede abonar una factura, una nota de crédito, emitir un reembolso por cheque o revertir un cargo de tarjeta de crédito.

Instrucciones

1 Seleccione "Clientes" en el menú superior. Haga clic en "Crear notas de crédito / reembolsos" en el menú desplegable.

2 Seleccione el cliente y trabajo.

3 Seleccione la clase si se utiliza ese campo.

4 Revisar el nombre y domicilio del cliente para la exactitud.

5 Revisar la fecha y el número de crédito (generado automáticamente) para asegurar la exactitud.

6 Introduzca el número de pedido si el cliente le dio a uno con el orden original.

7 Seleccione el elemento para el que va a emitir un reembolso en el menú desplegable en la columna "TEMA".

8 Escribe el motivo de la devolución después de la descripción en la columna "Descripción".

9 Introduzca la cantidad de articulos para el que está emitiendo un reintegro.

10 Revisar la tasa de precisión. Editar la cantidad si es necesario.

11 Seleccionar un "mensaje al Cliente" adecuado en el menú desplegable en la esquina inferior izquierda de la nota de crédito.

12 Revisar la información fiscal para garantizar la tasa es la misma cantidad que el cliente paga al hacer la compra.

13 Seleccione las casillas de verificación apropiadas junto a "Para ser impreso" o "Para ser enviado por correo electrónico."

14 Haga clic en el botón "Guardar y cerrar" o el botón "Guardar y Nuevo" para guardar la nota de crédito.

15 Seleccione una opción en la ventana de "crédito disponible".

dieciséis Seleccione "Conservar como un crédito disponible" para aplicar el crédito a la siguiente pedido del cliente. Utilice esta opción sólo si el cliente ya ha pagado por el artículo que está reembolsando o si su empresa dispone de un intercambio de sólo la política de devolución y el cliente no tiene facturas pendientes de pago.

17 Seleccione "Dar un reembolso" si el cliente desea recibir la devolución mediante cheque o como una inversión del sujeto pasivo en su tarjeta de crédito. En la ventana de "emitir un reembolso", seleccione la casilla de verificación "para imprimirse" para imprimir un cheque y la casilla de verificación "Pago en Línea" para cargar de nuevo la restitución de una tarjeta de crédito.

18 Imprimir el cheque seleccionando "Archivo" en el menú superior, "Formas de impresión", "Controles". Seleccione el registro de entrada haciendo clic en él y haga clic en el botón "OK". Inserte la verificación adecuada en la impresora y seleccione el botón "Imprimir".

19 Seleccione "Aplicar a una factura" para aplicar el crédito a una factura sin pagar abierta.

20 Seleccione la factura a la que desea aplicar la nota de crédito y seleccione el botón "Done".