Cómo utilizar CRM Migración de Herramientas

El paso de una base de datos de gestión de relaciones con los clientes (CRM) a otro es una de las tareas más estresantes que una organización debe realizar de vez en cuando. La migración es casi siempre compleja debido a la cantidad de software y datos de sincronización en cuestión. servicios de migración de CRM están disponibles en la mayoría de las empresas de bases de datos, pero en general son caros y en ocasiones difícil de usar si el proveedor tiene poco conocimiento de la arquitectura de datos. La planificación y la preparación de la información antes de utilizar las herramientas de migración de CRM se acelera el proceso. Probar y verificar los datos garantiza que la estructura de datos y la calidad se mejoran sobre el CRM anterior.

Instrucciones

1 Crear un mapa de datos para la arquitectura de la base de datos, hacer una lista de campos de datos que se requieren para la organización. la migración de CRM será más rápido con datos menos extraños.

2 Copiar todos los datos de la vieja CRM y hacer una revisión rápida de los resultados. Organizar grandes grupos de datos en partes más pequeñas y manejables para que la migración de datos y la limpieza más fácil.

3 Limpiar los datos de la vieja CRM tanto como sea posible antes de migrar al nuevo sistema. Eliminar toda duplicación y corregir los errores. Algunas herramientas de migración de ayudar con la limpieza de datos, ahorrando mucho tiempo y esfuerzo, especialmente para datos desordenados o complejos.

4 Crear la estructura del campo de datos para la información de la migración en el nuevo CRM. Concentrarse en la creación, fácil de transferencia de registros simples antes de la creación de importación más complejo.

5 Utilice registros de ejemplo para probar la base de datos, hacer ajustes a la base de datos e información, según sea necesario. Esto evita errores significativos al migrar todos los datos a la nueva base de datos y mantiene la información organizada.

6 Eliminar todos los datos de prueba y comprobar para asegurarse de que los cambios necesarios se ponen en marcha a partir de las pruebas de base de datos. La transferencia de los datos de la vieja CRM al nuevo uso de las herramientas de migrando.

7 Realizar la verificación de los datos durante el uso de las herramientas de migración de la CRM. Todos los errores se fijen sin demora, ya se trate de los datos o la estructura de los campos de datos. Comprobación de grupos más pequeños de la información es más fácil y potencialmente evita grandes errores del arrastramiento en el proceso de migración.

8 Realizar tareas de migración más complejas después de la creación de una base sólida de información. Una vez completa, proporcionar acceso a los usuarios mediante la instalación de la CRM en los equipos cliente o para que tenga acceso a bases de datos en línea.

Consejos y advertencias

• Compruebe para asegurarse de que todos los ordenadores de la red comparten la misma configuración y zona de tiempo antes de realizar la migración de CRM.