¿Cómo puedo obtener informes de ventas en Goldmine 6.7?

software de CRM Customer Relationship Management o es fundamental para ayudar a las empresas a desarrollar nuevos clientes, analizar los patrones de compra, por maximizar las ventas del cliente y reducir el costo de la venta a un cliente. Soluciones de primera línea mercados el programa Goldmine CRM 6.7 específicamente para pequeñas y medianas organizaciones. Cuenta con la presentación de informes de ventas robusta que le permite utilizar ambos informes predefinidos y personalizados.

Instrucciones

1 Revisar los informes estándar disponibles en Goldmine 6,7 por ir y hacer clic en el menú Archivo y haga clic en Personalizar. Con ello se abre el cuadro de diálogo de informes. Hay más de 150 informes estándar disponibles en Goldmine 6.7 que se adapte a la mayoría de las necesidades del negocio.

2 Seleccionar cuál de las seis categorías que desee para un informe de ventas. Se puede elegir entre el contacto informes, copias impresas del calendario, informes de análisis, etiquetas y sobres, otros informes, e Informes del sistema. El sistema selecciona los informes de contacto como un defecto. Informes de contacto permiten el acceso a las funciones más utilizadas de 6,7 Goldmine, tales como listas de teléfonos de contacto y los registros completos.

3 Elegir qué registros de contacto que desea para el informe. Se puede elegir entre tres opciones, todos, actuales o filtrada. Seleccionando Todos construirá un informe basado en los datos de la base de datos completa. Actual mostrará los registros que tiene en la pantalla, y se filtra elegirá registros en función de otros criterios que establezca.

4 Seleccione los datos que desea incluir en su informe. Puede seleccionar sobre la base de usuarios, Actividades, Linked Data, y intervalos de fechas o actividades códigos. Seleccione el cuadro de diálogo Informes Menú, y elija de contacto o de informes analíticos. Seleccione el informe que desea que se ejecute en el botón de opción Informes y, a continuación un cuadro de diálogo se abre que le permite seleccionar varios parámetros diferentes para sus informes, como citas, acciones siguientes, o Llamadas telefónicas En Datos Datos del historial o calendario.

5 Imprimir un informe de calendario que muestra las actividades en el pasado o actividades programadas o citas en el futuro. Puede imprimir los informes calendario basado en un calendario mensual o semanal. Elija diario y seleccione un informe fijo, que muestra cada ranura por hora, incluso si la ranura está en blanco, o elige variable, que sólo mostrará los intervalos de tiempo con citas.