Características de un CRM

La tarea principal de un sistema gestor de relaciones con clientes (CRM) es apoyar el proceso de ventas y aliviar los cuellos de botella mediante la automatización de flujos de trabajo y claramente definidos. El sistema de CRM almacena todos los datos sobre los clientes y transacciones, y permite que esta información se informó de manera fácil y eficiente.

Características de seguridad

Dado que se almacenarán todos los datos del cliente, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico dentro de la CRM, la seguridad es primordial. Este problema adquiere mayor importancia si la compañía decide elegir un modelo de hosting bajo demanda en lugar de tener el CRM alojado en premisa. Esto plantea cuestiones de quién es el propietario de los datos: la empresa o el proveedor de hosting? Por lo tanto, una política de seguridad clara tiene que estar en su lugar antes de la instalación de CRM para asegurarse de que no hay agujeros de seguridad. (Ver referencia 2)

Gestión de contactos

El CRM debe ser capaz de mostrar con claridad toda la información del cliente al agente de ventas. La información también debe ser consultada. Esto incluye correo electrónico, teléfono, dirección e información. En general, un CRM ofrece características adicionales, tales como la gestión de campañas y de informes de paneles. (Ver referencia 3)

Funciones de automatización

El sello distintivo de cualquier gestor moderno es la capacidad para automatizar las funciones de ventas y marketing. Cualquier tarea repetitiva de negocios, incluyendo la introducción manual de datos de información de los clientes, posiblemente podría ser eliminada mediante el uso de elementos como formularios web en línea o herramientas de encuesta a clientes. Otros ejemplos son los que pueblan automáticamente las plantillas contrato de venta con el comprador y el vendedor de la información.
A través del uso de los constructores de flujo de trabajo y los disparadores automáticos, herramientas de marketing de automatización no sólo proporcionan la funcionalidad de marketing convencional, sino también mejorar la capacidad del usuario para operar en un entorno más dinámico, de acuerdo con CRM de destino. (Véase la referencia 4)

La gestión de actividades

Una característica clave de un CRM es la capacidad de realizar un seguimiento de eventos, tareas, reuniones y otras actividades relacionadas con el registro de un cliente. Puede que no sean atractivas, pero son necesarias, manteniendo el agente concentrado como se mueve el cliente a través de las etapas de ventas CRM. Por lo general, los registros de la actividad incluyen campos como el tipo, prioridad, estado, fecha de vencimiento, los participantes, los parámetros de notificación, y referencias a las personas o entidades a que se refieren, según el CIO. (Ver referencia 5)

oportunidad Pipeline

Si el objetivo principal de un CRM es facilitar el proceso de ventas, a continuación, la tubería "Oportunidad" es la manifestación física de este objetivo. Similares, a un "acuerdo", las tiendas de oportunidad de pantalla toda la información relacionada con el contrato de venta incluyendo detalles comprador y vendedor. El agente utiliza la oportunidad de realizar un seguimiento de las fases relacionadas con cada operación, incluyendo "Se vende". (Ver Recursos 1) Durante cada etapa, las actividades y tareas se registran y papeles enviados al cliente. gerentes de alto nivel se basará la mayor parte de sus informes sobre las etapas asociadas a la oportunidad. (Ver Recursos 2)