Cómo combinar dos clientes en QuickBooks

La fusión de los registros de clientes en QuickBooks requiere una planificación cuidadosa. Después de identificar los registros que desea combinar, designar un registro como el registro "final" y los otros como los registros que se combinarán. Si realiza un seguimiento puestos de trabajo con los clientes, debe combinar registros de trabajo antes de poder consolidar los registros de clientes. Cuando una sola persona o empresa tiene más de una función en QuickBooks, como un vendedor y un cliente, debe mantener registros separados. No existe una función "deshacer" después de combinar los registros de clientes, así que haga una copia de seguridad de su base de datos de QuickBooks antes de intentar cualquier consolidación registro.

Combinación de trabajos

Si seguimiento de los trabajos por el cliente en QuickBooks y los dos clientes se está uniendo a tener trabajos que se les asignan, primero debe combinar los puestos de trabajo antes de poder combinar los clientes. En el Centro de atención al cliente, haga clic en la pestaña "Clientes & Empleo". Haga doble clic en el registro del cliente final y escribir o copiar el nombre del trabajo en la parte superior de la ventana. Cierra esa ventana, haga doble clic en el registro del cliente que se fusionen, cambiar el nombre del trabajo y haga clic en "Aceptar". Seleccione "Sí" para confirmar que desea combinar los puestos de trabajo.

La fusión de Clientes

La fusión de los registros de clientes sigue un proceso similar a la fusión de los registros de trabajos. Haga doble clic en el registro del cliente final y escribir o copiar el nombre del cliente tal y como aparece. Cierra esa ventana, haga doble clic en el registro del cliente que se fusionen, escriba o pegue el nombre del cliente, haga clic en "OK" y luego elegir la opción "Sí" para confirmar que desea combinar los registros de clientes.

Los roles simultáneos

Un cliente y un proveedor tienen diferentes papeles en QuickBooks. Los clientes están vinculados a los recibos de ventas y cuentas por cobrar. Los vendedores están vinculados a las compras que realice y cuentas por pagar. Cuando un individuo o empresa es tanto un cliente y un proveedor, debe mantener dos cuentas, una como vendedor y otro como cliente. Debido a que el cliente y el proveedor no pueden tener exactamente el mismo nombre, se debe diseñar un esquema de nombres, tales como anexar "_V" al nombre del registro de proveedor y "_C" al nombre del registro de usuario. No se puede combinar un registro de proveedor y un registro de cliente o convertir un registro de cliente a un proveedor o un registro de proveedor a un cliente.

La consolidación de tres o más registros

Sólo se puede consolidar dos registros de clientes a la vez. Si usted tiene un cliente que tiene tres o más registros, debe combinar dos de los registros y repetir el proceso para combinar el registro combinado con el registro del cliente final.