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Cómo utilizar Excel para facturación

Cómo utilizar Excel para facturación


Gracias a las plantillas disponibles desde Microsoft Excel para, la facturación es una tarea fácil. Esto es especialmente cierto si usted está haciendo solamente un par de facturas al mes. Puede hacer un seguimiento de información para los clientes en un solo libro, entonces el programa Excel para enviar las facturas por medios electrónicos o imprimirlos para los envíos regulares.

Un buen ejemplo de cuándo utilizar Excel para fines de facturación es un simple préstamo a un amigo o vecino. Usted puede seguir fácilmente los pagos y añadir interés a un estado de cuenta para ayudar a todos a mantenerse en la pista.

Instrucciones

1 Descargar una plantilla adecuada desde el sitio web de Microsoft. Hay cientos para elegir y se puede personalizar fácilmente uno mediante la introducción de su información. Usted tendrá que utilizar su nombre comercial, dirección e información de contacto para que el cliente puede ponerse en contacto con usted fácilmente.

2 Guardar la plantilla en su disco duro después de personalizarlo. De esta manera, cuando esté listo para enviar una nueva declaración, usted puede completar fácilmente la información antes de emitir el comunicado.

3 Programar para enviar estados de cuenta en el mismo día cada mes. Esto le ayudará a recordar hacer su facturación y ayudar a sus clientes a largo plazo saben cuándo esperar su factura.

Consejos y advertencias

  • Al guardar un estado de cuenta, salvo la declaración con el nombre y la fecha del cliente para hacer la búsqueda de la declaración más fácil en el futuro.
  • Un estado de cuenta es diferente de una factura, en la que las facturas se emiten una vez. Estados de cuenta indicarán un conjunto de todos los cargos y créditos para un determinado período de tiempo.
  • Cuando vuelva a utilizar una plantilla, pero asegúrese de guardar el archivo con un nombre nuevo en el momento de abrirlo. Esto evitará que el borrado accidental de un estado de cuenta anterior.

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