Cómo mostrar personalizada de contactos muestra en CiviCRM

CiviCRM es una gestión de relaciones con clientes, o CRM, herramienta que funciona con los sistemas de gestión de contenidos Joomla y Drupal. También estaba disponible como un CRM independiente hasta marzo de 2010, cuando se interrumpió el apoyo. CiviCRM recoge los datos introducidos por los contactos que utilizan el sistema de registro para un evento, donar o convertirse en miembro de una organización. Estos "contactos" se rompen en individuos, familias y organizaciones. Es posible crear presentaciones de contacto en CiviCRM para mostrar la información de contacto que se adapte a sus necesidades.

Instrucciones

1 Iniciar sesión en el lado de la instalación adminstrative CiviCRM y vaya a su panel de control CiviCRM. Su registro en la ubicación y el tablero de navegación variará dependiendo de si se está usando Joomla, Drupal o una instalación independiente. Compruebe su documentación de usuario final si no está seguro de cómo hacer esto.

2 Seleccione "Administrar", "Configuración", "Configuración global" y "Preferencias del sitio" de la barra de navegación CiviCRM.

3 Seleccionar las opciones de visualización en la sección "Visualización de contactos". En esta sección se determina la información que se muestra cuando la visualización de un contacto individual. Sólo tiene que seleccionar los elementos que desea mostrar o que su organización está utilizando. Esta personaliza la pantalla de contactos.

4 Seleccione las opciones de presentación para los contactos en la sección "Contacto tablero de instrumentos". En esta sección se determina lo que se muestra cuando un contacto está viendo su perfil de contacto. Sólo tiene que seleccionar los elementos que desea mostrar o que su organización está utilizando. Esto personalizar los contactos que se ven.

5 Haga clic en "Guardar" en la parte inferior. Deje las otras dos secciones solos ya que estos se refieren a la edición y la búsqueda de contactos y no las pantallas de contacto reales.

Consejos y advertencias

• La eliminación de información extraña tanto desde su punto de vista de las pantallas de contacto, así como la opinión de los contactos, permite al usuario o contactos para localizar datos específicos más rápido.