Microsoft Dynamics Tutorial

Microsoft Dynamics es un programa cliente de Gestión de Recursos (CRM) que permite a las empresas realizar un seguimiento de los diferentes aspectos de sus clientes (ventas, soporte y opciones personalizadas) desde una ubicación. Este programa de software se instala normalmente en un servidor y se le da un inicio de sesión a los usuarios que pueden acceder y gestionar sus clientes desde el software. Conocer algunos conceptos básicos de cómo utilizar este software puede ser crítico en el lugar de trabajo.

Instrucciones

1 Ingrese a su servidor de Microsoft Dynamics CRM con la información de inicio de sesión que le ha proporcionado el administrador del sistema.

2 Crear un nuevo registro de cliente mediante la apertura de la sección "Cliente" (haga clic en el botón grande "Cliente") y, a continuación, haga clic en el botón "Nuevo registro". Puede introducir toda la información que necesita para acerca de su registro de cliente y haga clic en el botón "Guardar" para guardarlo en la base de datos.

3 Haga clic en un registro de cliente y luego seleccione el botón "Editar registro" "Archivo" y editar la información sobre el cliente que está actualmente en la base de datos. Cuando termine, haga clic en el botón "Guardar".

4 Imprimir una lista de la información del cliente mediante la selección de los clientes cuya información desea imprimir a cabo, al hacer clic en el botón "Archivo" y seleccionando la opción "Exportar registros" en el menú Archivo. Haga clic en la opción "Exportar a la impresora", consulte la información de usuarios registra que desea exportar y, a continuación, haga clic en el botón "Imprimir".